李胖胖1988

我的第一个五年计划

2023年我将年满35岁，通过多年努力积累账户即将达到7位数。作为华夏大地东南一隅的漳州小镇青年，工作自由，房贷1600+，无车贷，赚的基本够花不需要从股市投资款支出，可以复利再投资，已感幸福，我有希望也有能力完成未来的投资梦想。
上周末和老父亲商议，从明年作为第一个五年计划的元年。<...

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苏州银行不错，有被错杀的感觉。$江苏银行(SH600919)$ $杭州银行(SH600926)$ $苏州银行(SZ002966)$

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汤臣应该向江中学习，优化费用，降低成本，在营收有压力时候利润依然可以正增长。$汤臣倍健(SZ300146)$

胖胖实盘周总结2024.4.26

本周交易：
无
持仓情况：
收益情况：
本周末各种年报需要阅读，以下篇幅等待对各类年报季报的看法更新。
更新ing…….
$杭州银行(SH600926)$ $江苏银行(SH600919)$ $汤臣倍健(SZ300146)$

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说实话，感觉自己的水平和阅历更加适合施洛斯的烟蒂逻辑，而非费雪的超级成长股模式，巴芒早期模式也更加适合我自己。

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今天银行没裤子穿

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刚才毛估估算了一下，离2021年资金最高点还差20%左右，但是我现在手里的持股平均比2021年高点时候估值少了50-60%
也就是持股3年内生增长 还是可以的。
$杭州银行(SH600926)$ $羚锐制药(SH600285)$ $汤臣倍健(SZ300146)$

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江苏银行年报一季报简评
公司去年三季度完成了强赎后资本金得到补充。
利润方面四季度明显下滑和一季度增速放缓主要是管理层增加信用资产减值。
有明显压低利润的嫌疑！！
可能是强赎后比较谨慎。
对比杭州和成都，江苏银行资产质量明显比他们差一些，坏账生成多一些。
从...

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汤臣一季报出来了。
财务我看了一下没问题，依然很干净。
销售费用占比继续提升说明市场竞争依然很大。
业绩落在中值位置。
营收15%，今年管理层想拿到激励确实有些难度了。$汤臣倍健(SZ300146)$

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狗皮膏药业绩和股息算是超过我预期了，羚锐是管理层优秀的典型案例。$羚锐制药(SH600285)$

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13年后接受采访的武安马科长已经成了马局长
而那位小记者仍然是个小记者
二人当时的一问一答充分反映出了文科生和理科生的区别
小记者代表文科生，不深入思考，认准了一个方面（环保），不论造成多少企业倒闭、多少人失业，影响一丁点儿环保就是不行！
马科长代表理科生，考虑问题...

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现在A村就像一个穷人家，家里只有一条裤子，谁出门谁穿。今天是红利风格出门穿，明天是题材小微股反弹出门穿，后天是业绩成长股出门穿，都有的穿，但一个人穿了其他人只能光屁股在家躲着。如果死守自己擅长的风格，迟早也能熬到穿裤子的那天。最怕就是风格漂移，每天都轮不到自己穿裤子，几个月都...

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核心核心，gdp就是发展动力$江苏银行(SH600919)$ $杭州银行(SH600926)$

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港股目前处于估值绝对低位，不考虑未来成长，目前港币5%存款利息，股息对应股票最低估值底线是10%股息位置，突破这个位置就会有资金买入的。
如果未来港币降息到3%，港股的合理估值可以提升50%以上。
目前布局一些优质便宜的港股，机会很大。
大概50%收益兑人民币10%的升值损失，还有4...

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大号烟草证不应该只价值70亿，从烟草进口出口角度看，进口高端烟叶是必然的，出口在疫情后逐步恢复，每股收益上1元我看问题不大。
中烟就像个办事处，用最少人赚最多的钱$中烟香港(06055)$

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被医保欠300亿，吓人。

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养元这分红还是可以的只是超额分红未来不可持续，实际股息大概4%
似乎消费又回到20pe以上

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跟医保做生意又死一个$片仔癀(SH600436)$ $汤臣倍健(SZ300146)$

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这本大烟草证只值70亿吗？$中烟香港(06055)$

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理论上中小煤炭公司是无法维持100%股息支付率的，因为后面储量煤矿越挖越少，是需要花钱买新的矿。
郑州煤电就是典型资源枯竭。

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也要追求价值