虚竹789

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江铃集团新能源汽车和江铃汽车没有关系。

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AI大赌博-价格战
降价，永远是刺激消费，提升普及率的有效方式，在大模型领域也不例外。自今年5月以来，国内厂商就掀起了一轮大模型降价潮，可以对标GPT-4等全球主流模型的自研模型，它们将价格从每单位几分降到了几厘。
京东探索研究院院长何晓东的看法，代表了一大部分业内人士的心声：...

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AI大赌博-超级应用
刚闭幕的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC 2024）上，
“最近经常有很多同事、很多行业中人问我们，到底超级应用什么时候出现？”7月6日，启明创投主管合伙人周志峰在论坛中表示。他预计，3年内 AI 视频生成技术将全面爆发。
智谱AI CEO张鹏...

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目前A-I的本质是类似于元宇宙一样的互联网大厂疯狂的资本输出，只是A-I跟随者多，持续性好。A股A-I第一波是抱着严重怀疑的角度去炒的，根本没人去深挖产业链。到现在人人都信A-I资本开支能一直持续，大模型一个接一个永远不断，至于下游赚不赚钱没人理睬。一个产业链只炒上游是不会持久的。不过这...

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//@小余余888: 我昨天8个点的位置，买了6000万，实在无力，下午回落的时候卖掉了，你看到的并不一定是真相，昨天买的6000万直接亏了700万以上。

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看过M9，没什么感觉，就一般，内饰模仿奔驰，在我看来只靠华为的话护城河不够大。

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以前各券商策略报告观点还有些分歧，而现在出奇的一致，就是除了高股息可以长拿，其他都是轮动。。

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信达证券-2024年中期策略
历史经验来看，熊转牛第一波上涨大多持续1个季度左右，以估值修复为主，此时大部分板块业绩并没有改善。但如果涨到第二个季度，则大多需要明确的盈利改善或居民增量资金，这些因素还需要酝酿。

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申万宏源-策略一周回顾展望
继续强调，三季度广义高股息资产仍是主线。短期，高股息股价内在稳定性率先恢复，市场弱势中“稳定器”作用正在体现。
科技成长反弹行情，“科特估”不是重要的因素。科技高景气有Alpha逻辑的方向才是赚钱效应的主要来源。短期，车路云、AI手机、AI算力赚钱效应...

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方正证券-策略周末谈（6月第4期）
近期科特估+中特估的超额收益共振向上，打破了两者“非此即彼”的传言，验证了我们科特估+中特估都是“安全资产”的判断。
科特估+中特估都是安全资产，但驱动力不同。“中特估”的本质是泛公用事业（水/电/燃气/交运/通信等）“涨价重估”，是有即期业绩...

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回复@风口上的价值投资: 成长=价值？//@风口上的价值投资:回复@风口上的价值投资:在当前失守3000的弱市道下，价值重于风口，风口切换得太快了，成长股才是好的选择。
汽车零部件的逻辑简单明了，谁跟上主流、搭上爆款车型，谁就是赢家。搭上爆款车型，那是爆量供货，收获超款收益，如果遇上卖...

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坐庄？

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估值锚从茅台变移动

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成长占优的原因在于极致的存量博弈和高低切，当前仍建议持有质量风格，尚未到切换时机。A股近期成交量锐减，资金层面存量博弈的格局是明确的。存量格局出现高低切一方面是红利和有色等涨价链的前期涨幅确实较高，另一方面是以TMT为代表的科技成长板块走势明显弱于万得全A，在春节后反弹以来均未回...

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“中特估”能成功，一个很重要的原因是，政策导向与市场审美变化相契合。市场更多从非成长因子上寻找估值提升机会。“中特估”相关板块的机构初始持仓更低，与市场资金相对力量的变化也更契合(配置类资金相对力量增强)。基本面边际改善(提升分红比例)更明确、更普遍。在这些方面，“科特估”的逻辑...

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现在这个位置个人认为估值水平是底部，流动性也是底部。

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“公司账上现金流不足没办法分配利润，也就是说每股未分配利润仅存在与财务报表上的数字，真实是没办法分配的。”

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中信建投陈果：现在讨论科技牛或科特估大级别行情，环境还不成熟。短期没有增量资金流入，甚至是减量，增量流入红利可以逼着存量切，但没有增量时，大批存量资金就不愿意再追红利，同时也看到茅宁短期缺乏上涨逻辑，因此试图找一个新方向。 半导体甚至消费电子预期过低了可以涨， 但目前A股科技板...

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