疯涨了吗

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7月11日研报精选：
1、智能驾驶端到端大模型（伯特利、科博达、电连技术）：①国联证券高登认为端到端神经网络可以充分简化运算步骤，受益于有效行为轨迹数据规模提升，智能驾驶端到端大模型有望成为高阶智能驾驶解决方案；②当下格局来看，特斯拉凭借算力和数据规模优势有望持续领跑，华为系...

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【三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术】三星电子和SK海力士最近被证实正与合作伙伴共同开发技术，将HBM的晶圆剥离（脱键合）工艺改为激光技术，目标是防止晶圆翘曲。三星电子和SK海力士正在考虑各种方法，包括准分子激光和紫外 (UV) 激光。激光剥离技术可能会从HBM4 1层开始引入...

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7月10日研报精选：
1、保险（中国人寿、中国平安）：①保险行业中报同比增速有望优于1季度，负债端延续高景气，央行表态稳定长端利率利于资产端，中报业绩同比增速有望优于1季度；②居民养老储蓄需求依旧旺盛，储蓄型保险有望在老龄化进程中不断满足居民资产配置需求；③板块估值和机构持仓仍...

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7月9日研报精选：
1、新易盛（300502）：①AICG催生了算力需求的激增，拉动高速光模块需求，并加速光模块向1.6T及以上产品迭代；②公司积极布局800G、1.6T等高速光模块，已实现800G高速光模块批量交付并覆盖多个客户，已推出最新1.6T光模块并送样客户测试；③公司产能逐步扩充，泰国工厂二期正...

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7月8日研报精选：
1、瀚蓝环境（600323）：①公司公告拟联合广东恒健和南海控股私有化粤丰环保，估值119亿港币，东吴证券袁理点评认为瀚蓝历史并购验证其外延能力上的alpha，此次并购有望进一步释放项目盈利，实现双向赋能；②业绩角度：假设瀚蓝环境持股粤丰环保50%~80%，并购将增厚业绩28%~4...

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电子宠物一号回归了，又能欣赏到一天30%的神迹了，只是每次都是涨完才说
再差的行情都能猛猛赚钱，每个热门股都能做到，每个20CM都能切换到

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周末研报精选：
1、金钼股份（601958）：①钼广泛应用于航天航空、半导体、化工等中高端领域，伴随国内受存量端企业扩产增速放缓，海外钼矿产量整体下行，方正证券张明磊预计未来三年产业供需缺口持续拉大有望驱动钼价格中枢稳步提升；②公司拥有世界六大原生钼矿床之一的陕西金堆城钼矿和河南...

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7月4日研报精选：
1、深南电路（002916）：①PCB板也是AI受益明显的硬件方向，世运电路、景旺电子均交出了亮眼中报业绩表现，行业景气度向上；②公司位列全球PCB厂商第8名，数据中心领域订单需求环比继续增长，主要得益于EagleStream平台产品起量，叠加AI加速卡等产品需求增长；③IC封装基板领...

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韩国媒体NewDaily报道称，三星电子的HBM3e芯片通过了英伟达的产品测试，三星将很快就大规模生产HBM并供应给英伟达一事展开谈判。三星电子股价7月4日上涨3.6%，达到4月12日以来的最高点。$宏昌电子(SH603002)$ $盛剑环境(SH603324)$

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7月3日研报精选：
1、免税（王府井、上海机场、白云机场）：①消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，在新一轮改革中被给予厚望，作为我国第三大税种，消费税主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收；②招商证券丁浙川认为，尽管总体税率可能不变，但由于从生产端增收转...

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盛剑环境通过日本长濑化成株式会社切入三星先进封装产业链
盛剑环境（603324）与日本长濑化成株式会社签署技术合作协议，在FPD电子化学品材料友好合作的基础上，本次在半导体先进封装行业RDL剥离液技术方面达成深度合作关系。
三星还在与包括日本长濑集团在内的材料供应商洽谈采购 MUF 材...

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三星3.3D封装，降本22%，通过铜RDL重布线层上引入了透明介质来代替价格更高的硅中介层。这种设计能够在不牺牲芯片性能的前提下降低22%的生产成本。
铜RDL成为最大增量，
光华科技（002741）：公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案,包括：干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜...

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事件：消费税新增类目，奢侈品首当其冲；万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点
解读：奢侈品成为消费税改革重点提及项目，根据消费税相关法规，二手奢侈品是免征消费税
通程控股（000419）：公司设立了全资子公司通程奢品科技公司，致力于在奢侈品鉴定评估、维修养护、回收、...

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7月2日研报精选：
1、维生素（浙江医药）：①7月1日帝斯曼（DSM-firmenich）瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭，7-8月份是国内VE、VA检修停产的主要时间，DSM工厂关闭可能加剧VE、VA供应紧张；②海通国际证券孙小涵看好VE、VD3价格上涨带动公司盈利能力提升，公司拥有VE产能...

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7月1日研报精选：
1、金杯电工（002533）：①公司电磁线产品主要集中在高压、特高压市场，短期-受益于国内主网建设+竞争格局优，单位盈利稳定；②公司中期有望受益于欧洲电网建设周期，或受益于直接下游西门子、ABB、GE等；③天风证券孙潇雅预计2024-2026年公司归母净利5.9、6.6、7.5亿元，同...

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7月1日，优必选发布消息称，优必选与一汽-大众达成合作，双方将在一汽-大众位于青岛的智能制造示范工厂共同探索人形机器人在工业场景的深度应用，打造高智能化和柔性化的生产线及汽车超级“无人工厂”。
此次合作，一汽-大众将向优必选开放其位于青岛的“国家级智能制造示范工厂”生产线应用场...

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【华泰通信】北京发布自动驾驶汽车条例，关注车路云路侧基础设施机遇
事件：2024年6月30日北京市经信局对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见，《条例》从管理机制、产业创新发展、基础设施规划建设创新活动规范等方面进行法规制度设计。重点内容有三：
#1、逐步实现全...

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周末研报精选：
1、国光电器（002045）：①苹果AI赋能之下交互和定位改变有望带来多零部件ASP提升，公司是苹果智能音箱扬声器主力供应商，有望伴随优质客户成长；②公司更是智能音箱2.0时代领跑者，全球首款上市搭载ChatGPT的AI音箱由Vifa与公司联合研发，并由公司独家生产；③此外，大股东智...

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6月27日研报精选：
1、花园生物（300401）：①2023年底至2024年初以来，主要维生素品种价格基本都出现了不同程度的上涨，行业反转迹象明确，以VD3、VE为代表的品种近期存在明显的加速上行趋势；②公司拥有完整VD3产业链，拥有从羊毛脂到NF级胆固醇再到维生素D3的加工一体化的生产能力，毛利率...

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目前API在中国的售卖方式有两种:
主要方式是通过微软售卖，国内大部分的客户都走Azure OpenA。次要方式直接接入OpenA!，但会涉及到包括VPN以及跳转等多项努力。在本次OpenAl的封禁中，微软渠道不受影响，可以继续售卖。
OpenAl渠道一直对中国地区IP是封禁态度，在过去也收紧过，本次属于进...