李大军中小盘

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【方正证券中小盘：恳请新财富多支持方正证券“中小市值研究”组！（李大军团队，多年新财富第一），追求确定性的产业投资】去年大比例领先获得新财富中小市值研究第一名之后，今年我们继续致力于产业趋势创新研究，寻求新兴产业趋势下伟大公司的投资机会。率先唱多“互联网+”，八月份后推出天然...

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【方正中小盘李大军团队：捷成股份（300182）大超预期，三季报增长200%，继续强烈推荐！】
自推荐以来，公司已按照想象模式快速发展，本次超预期不算偶然，后面三年的快速发展也会得到多次验证。捷成股份属于经济低迷下难得的好行业（视频点播和版权保护与交易）、好公司（公司多年资产负债率只...

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【方正中小盘李大军团队：捷成股份调研总结，继续强烈推荐】
◆事件：9月15日方正中小盘组织捷成股份联合调研，有60多家机构近80人参加。
◆点评：
◆1.业务构成：广电音视频技术服务商+影视内容中制作+版权分销运营。
a.广电音视频技术服务:传统业务，能够做到电视媒体技术全国第一（...

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【方正中小盘李大军：捷成股份（300182）再出利好：投资星纪元影视文化传媒30%股权，详见邮件深度报告】3.25亿再拿星纪元25%股份，总持股到30%，分析后续可能到100%。
◆1，战略加快：捷成确定了“音视频生态圈全产业链”战略，努力成为中国文化传媒第一股后，节奏明显加快。公司在技术上已经...

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【方正中小盘李大军：首次强烈推荐捷成股份，长期持有，详见邮件深度报告】近期调研众多公司中，捷成股份算是有业绩、低估值、高成长、多种方式增长的公司，建议长期持有。
◆1、核心逻辑：捷成股份有望成为文化第一股，现在已经是文化传媒生态圈全价值链（技术、内容、制作、分发、运营、交易...

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【方正中小盘李大军：富临精工（300432）深度报告首次推荐：业绩高增长+外延扩张预期强烈】 
◆1.主要投资逻辑：（1）VVT收入2015年翻倍，是传统业务主要业绩增长点；（2） 参照富临运业发展路径，外延式扩张预期强烈。
◆2. VVT国产化进程持续深入，价格下降至200元/套，行业成长空间打开...

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【方正中小盘：继续强推开山股份：中石化靴子落地，独享>2000亿低温余热发电盛宴，拓展万亿地热市场】
1.与中石化炼化工程签署了《节能服务合作协议》，预示公司膨胀机市场推广的拐点到来，经营业绩产生深远影响。
2.通过200-300亿中石化（仅石油炼化部分）市场撬动>2000亿工业余热市...

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【方正中小盘开山股份股价创新高点评：“三风”交汇，强烈看好地热能，看好开山股份！】
◆1.北美风：国际地热对标公司奥玛特2月27日收盘价$34.1，2月股价+23%，26日收盘$35.04，创近5年新高。2014年公司营业利润同增48%，EBITDA同增13.1%。
◆2.“雾霾风：柴静纪录片让市场重新聚焦雾霾，关...

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【方正中小盘：彩生活（1778HK）与奇虎360签订战略合作框架协议，继续强烈推荐】预计2015年同比增长103%，对应15倍PE，继续强烈推荐。2月4日公告：1）与奇虎360签订战略合作框架协议，共建智能家居保安服务系统；2)奇虎360持有彩生活股票禁售期延长一年。核心理由：
◆与奇虎360签署战略合作框...

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【方正中小盘】今天B2B电商板块大涨，我们再次强调核心观点：B2B电商2.0，抢占企业级互联网市场最高点。
1. B2小B是互联网长尾市场的认知真空，资本认知与产业发展存在预期差；
2. 小B企业的核心需求是盈利，满足其核心需求的应用服务最易获取用户；
3. B2B垂直电商平台打通交易闭环，解...

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【方正中小盘继续推荐开山股份：与中石化合作时间窗口打开，地热发电进入西藏市场，提示把握介入时机！】
◆1.初次合作愉快：海南炼化项目于2014年5月25日建成，5月30日并网发电。截至目前运行稳定。
◆2.与中石化转型方向相符：中石化未来瞄准五大经济增长点：①延伸天然气产业链；②发展非...

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【方正中小盘继续推荐江淮动力：农业信息化强势推进，月余签署多个战略合作协议！】
◆1.1月份，上农信分别与农业部信息中心、福建尤溪县、湖北农产品公司签订了《战略合作框架协议》，遍布国家层面、县级基层层面、企业层面，表明公司2015年强势推进农业信息化全国推广。
◆2.与农业部信息...

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【方正中小盘：本周继续强烈推荐万丰奥威】
因公司良好的基本面以及其他因素，判断未来仍有较大空间，继续强烈推荐，主要逻辑如下：
◆1，背靠实力雄厚的万丰集团。集团囊括铝轮毂、镁合金、涂覆、混合动力总成、工业机器人、通用航空等一系列优质产业。公司作为集团旗下唯一优质上市公司...

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【方正中小盘：重大利好出现，江淮动力携农业部，建首个行业研究院+全国推广物联网+推动农业电子商务+开展国家级新农人培训】
◆1.上农易与农业部信息中心签订《战略合作协议》，内容丰富，四方向全面合作。
◆2.建立国内首个也将是唯一政府背景的农业信息化研究院。公司将占领行业标准、新...

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【方正中小盘精品论坛：汽车轻量化专题论坛】感谢您新财富对“方正证券中小市值组”的支持！
◆9月11日发出【37页】汽车轻量化深度报告《车用铝材的春天，风从北美来》，在市场首家详尽分析了北美全铝车身发展加速的趋势，重点推荐汽车铝材加工行业。推荐标的中国忠旺（1333HK）、广东鸿图、利...

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【方正中小盘：互联网地产优质品种彩生活（1778HK）股权激励，继续强烈推荐】推荐以来已上涨67%，最高涨幅102%，先对应15年只有16倍PE，继续强烈推荐。9月29日股权激励方案：1）行权价6.66港币；2）4500万份期权，核心员工分配占比达91.5%。核心理由：
◆1，股权激励打破管理瓶颈，大幅调动核心...

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【方正中小盘：江淮动力（000816）投资逻辑的再梳理：方向明确+进度加快+态度坚决+激励到位+市值可期！】以下投资逻辑来自我们去年8月以来所有报告：◆方向明确。转型方向十分明确，15亿元投向农机， 10亿元投向农业信息化（资金来自自有+搬迁补偿+资产剥离）。◆进度加快。由于资金成本较高，经过...

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【方正中小盘：强推江淮动力（000816），新增强推品种。江淮动力新时代：横跨农业自动化/信息化A股第一标的！2013年初行业、公司跟踪至今（70页农机报告+25页江动深度报告），提示公司买点到来。】详见邮件报告
◆行业逻辑：土地流转背景下，农业机械化/信息化是解决劳动力减少唯一途径。
◆...

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【方正中小盘：江淮动力农业信息化之路】农业与互联网怎样融合？江动20亿现金花到哪里?美国农业信息化公司Farmlogs业务半年增三倍。找答案来参会，特邀参加江淮动力承办2014农业信息化论坛。9月19日（星期五）金钟路999号A幢虹桥国际会议中心2楼10B。
【会议日程】
◆议程：9:30-11:30多维度...