我刚下载了 @Fat_Johnson 分享的研报《复旦张江10月10号》,推荐给你。
我刚下载了 @Fat_Johnson 分享的研报《复旦张江10月10号》,推荐给你。
写着扬子江船业的业绩点评,觉得任总的确是在公司战略的制定上高瞻远瞩,扬子江不是国内最大的船厂,但是绝对是个精品。这样的公司0.9x PB,还等个啥?
回复@蒙轩: 对于LNG重卡和巴士,1-2个气瓶都可以安装,所以25万台LNG重卡需求不代表25万个气瓶需求//@蒙轩:回复@Abstainer:请教下,为什么重卡车要2个气瓶?
回复@圣彼得: 气瓶行业都在京津唐是有道理的,因为天然气汽车的渗透率最高,安瑞科的石家庄工厂和廊坊集成也都在那块儿。感觉东部天然气汽车的低渗透率倒是更有机会。当然,天海的LNG产能刚上不久,在毛利率上还有提升空间,但要达到安瑞科和富瑞车用瓶的15%还有难度,而且他的定价策略比较激进,...
天海今年也就7000万净利润,就算港股也略贵,综合毛利率比安瑞科和富瑞低上很多,毕竟工业气瓶的盈利能力还是很差。
在HK$10.52时关注股票$中集安瑞科(03899)$,买入目标价HK$2.50,卖出目标价HK$11.00。
$亚太卫星(01045)$ 感觉这个公司如图港口及高速公路,是cash cow。虽然PE够低,但股息收益率尚不够吸引人,如果公司能够提高派息率(在不发射新卫星的前提下),个人感觉估值上还有50%上升空间。
在HK$2.20时关注股票$珠江船务(00560)$,买入目标价HK$1.60,卖出目标价HK$2.50。
在HK$2.82时关注股票$东瑞制药(02348)$,买入目标价HK$2.60,卖出目标价HK$3.50。
在HK$4.85时关注股票$复旦张江(08231)$,买入目标价HK$4.50,卖出目标价HK$6.00。
在HK$5.97时关注股票$亚太卫星(01045)$,买入目标价HK$5.80,卖出目标价HK$7.50。