dandanwang

讨论

回复@狩猎医疗阿尔法: 评价创新药企业价值的是核心产品的质量，短期不盈利没事，一旦核心产品成功了，爆发力得强。评价CRO公司的是技术和业务的壁垒及持续成长性，可以平稳增长，但不能业绩忽高忽低。不求超高毛利率，但得在行业平均以上。
“千鼠万抗”要是都卖PCC分子，我绝对不看好。那是不...

讨论

回复@dandanwang: 公司讲现在“千鼠万抗”对外卖的分子以抗体序列为主，抗体序列本身就是很早期产品，离临床前PCC分子还远，离IND临床申报更远。对于早期产品，公司投入的少，相对应就不会卖出高价，但是用途会更广泛，量会大，业务持续性会更好。一个抗体序列分子首付款500-700万就很好了，当然后...

讨论

截止到23年底累计卖了103个抗体分子，23年分子转让收入超过1.7亿元。按照预测，今年转让收入增长40%，预估2.4亿元。上半年业绩快出了，坐等，看下是卖的很好，还是卖不出去。
科创板上不去预料之中，就现在这审核形式，除了半导体等国家支持行业，其他大概率科创板都悬。公司预估24年下半年开...

讨论

企业是好企业，创始人也是踏实做企业的。就是过去几年行业发烧的时候，创始人也不能免俗，think big，还坚定的落地实施了。两三年间，行业坐过山车，急转直下，公司得经受阵痛了。
长期看，我不觉得是坏事。之前太顺了，早晚得跌跟头，现在跌了，爬起来，后面就会稳健很多。我挺看好公司业务的...

讨论

回复@白切ni: 时势造英雄。过去几年，行业内创始人集体体温四十度，吹个泡泡，想做点大事，没毛病。现在潮水退去，赶紧掉头，保生存再求发展，也算是浪子回头吧。
据我观察，过去几年除了飘了点，烧钱搞研发，没啥乱七八糟的事情，更没有捞钱到自己腰包，已经算是踏实干企业的，不错。折腾一圈...

讨论

按照时间节奏，到二轮反馈应该问题不大。好歹是港股上市公司，规范性可以。业务增长也不错，技术先进性也很有亮点。就是不盈利是硬伤。拍着胸脯说很快盈利，监管怎么也会给个机会证明自己。只是现在A股IPO大背景下，不是很看好能上。A股IPO要的是白玉无瑕，除了内定的企业，其他都难啊。

讨论

回复@收割机2769: 原来是南京大学校办企业，改制而来。继承了原来的业务和资产，所以有业务的基本盘子，比如给科研机构提供普通动物和动房出租及代养，技术含量不高但稳定。后来跟着百奥赛图做高端的人源化小鼠，以及临床前CRO服务，再后来跟着要做抗体。
老实讲，药康生物改制以后做的挺不错...

讨论

回复@顺藤摸葫芦: 完全同意。过去几年冒进些可以理解，人无完人，当全行业都体温四十度，谁也不能免俗。现在及时调整，回归赚钱的主业，还是好同志。只要业绩做出来，继续看好未来的发展//@顺藤摸葫芦:回复@dandanwang:确实，什么都做，最后什么都做不好，倒不如砍掉创新药业务聚焦盈...

讨论

回复@明大教主: 回科创板就别指望了，A股IPO整体都快要被摁住了。还是业绩增长是王道，今年估计百奥赛图还需要消化些前几年留下来的包袱，要是还能做到盈亏平衡，我就真的很满足，说明年大幅盈利我就觉得值得期待啊。//@明大教主:回复@明大教主:$百奥赛图-B(02315)$ 发布的2023年业绩预告营收33.5%...

讨论

港股现在就是这样。小票流动性差，股价上下翻飞，对冲基金以小的资金，小的交易量就能决定盘面上的走势。说控盘倒不至于，但是对冲基金确实实实在在的左右股价。股价已经严重脱离价值

讨论

回复@顺藤摸葫芦: 比南模强太多了，南模没有增长，越做越倒退，百奥赛图业务持续增长，尤其是海外业务增长不错。说明公司产品和服务的技术实力有两把刷子，否则海外业务也做不起来。这一点南模和集萃药康都比百奥赛图差一大截。
人源化小鼠平台以及抗体发现业务，我觉得人源化小鼠平台百奥赛图...

讨论

我同意赚钱业务和烧钱业务放到一起去，着实不合理。研究了他们科创板第一轮反馈回复后，发现不再头铁了，公司明确要把烧钱的药物研发全部卖掉或停掉了。专注于赚钱的业务，这是好事估计需要1-2年消化掉烧钱业务留下的坑吧。赚钱的业务23年持续快速增长，大行业不景气的情况下依然保持快速增...

讨论

22年5.3亿元收入，7个亿研发，亏损6个亿。说明业务整体是赚钱的，都被研发吃掉了。研发少下来，利润就出来了。只能说对研发太痴迷。

讨论

$百奥赛图-B(02315)$ 盘面上 JP Morgan一直在打压股价，吸筹。等你吸的差不多了，就该表演一下了
我又仔细研究了下上半年的业绩，经营现金流净流出从去年上半年的1.1亿元下降到今年上半年的1700万元，说明公司收入增长及费用降低是实打实，毕竟现金流不会骗人。这也说明公司上半年亏损收窄是真...

讨论

$百奥赛图-B(02315)$ 老实讲，公司上半年业绩不错，收入增长亮眼，研发投入下降，亏损明显收窄。昨天看到群里有球友发公司内部通知，公司为了实现盈利开始降本增效，高管降薪，顿时觉得公司挺靠谱，敢对外公开讲2025年要盈利，对内实实在在的为了盈利而努力。看好，加油💪