狩猎医疗阿尔法

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$云顶新耀-B(01952)$ 最近看了市场对于云顶新耀耐赋康的讨论一直比较多，大家都有哪些问题呢？希望做个梳理，然后研究一下，欢迎大家留言啊

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A股、港股继续与全球股市背离，但是我们能明显感受到，港股的表现要好于A股，港股中医药板块其实还是蛮坚挺的，这些迹象大概率表明之，整个港股医药股的“底部”基本上已经确立了$云顶新耀-B(01952)$ $再鼎医药(09688)$ $百济神州(06160)$

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$云顶新耀-B(01952)$ 基于文献，对云顶新耀的耐赋康客观讨论是非常欢迎的，毕竟看3000篇文献的人可是少数哈哈哈但如果是一知半解，还在攻击人，就非常让人讨厌了。切扁方案，怎么说呢，其实是存在比较有争议的，因为肠道黏膜免疫系统至少产生全身80%的黏膜免疫球蛋白，而呼吸道黏膜免疫系统...

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回复@出云见山: 学习下哈哈//@出云见山:回复@狩猎医疗阿尔法:网页链接

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$云顶新耀-B(01952)$ 我也准备梳理一下云顶下半年的情况，被你捷足先登了

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回复@博学的红利义士: 别人说的，都会有主观意识，所以当成噪音处理就好了，个人更希望“听不好的声音”，然后去辨别是非，这样才能有更多修正判断的机会//@博学的红利义士:回复@狩猎医疗阿尔法:就是吹的凶，市场不认可，资金不认可。阴跌不止。

谈谈云顶新耀的上半年

在关注医药以外，也一直在跟踪房地产。感慨一下，市场对于不同板块的“预期”，总是惊人的相似。
这两天房地产又“可以”了，核心是6月销售额看起来还不错，虽然这一数据的持久性可能是需要跟踪观察的。
去年，我记得市场有些人，对房地产的数据，精准到“天”来跟踪，并以“天”、“周”...

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回复@出云见山: 翻了一下，这个人好像以前看互联网的//@出云见山:回复@狩猎医疗阿尔法:不不不，他可是看了上千篇文章，还能抓不住重点？众所周知，泰它西普最多降蛋白，耐赋康也能，至于耐赋康还能降肌酐和rG等指标有什么卵用（在作者眼里没什么卵用）？

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泰它西普上猛药，240mg剂量的情况下，降蛋白尿水平也就和耐赋康差不多，而且逆转肾功能的数据比较差，持久性还没有数据呢。虽然列举了一大堆，但是没有核心分析啊，主观意识太强了

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$恒瑞医药(SH600276)$医药的财富，也是都去西方了$港股创新药ETF(SH513120)$

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回复@番茄锅涮腰子: 下一篇讨论，这篇稍微写点就好长了//@番茄锅涮腰子:回复@狩猎医疗阿尔法:几个预期指标来看，云顶新耀好像一直超预期啊$云顶新耀-B(01952)$

谈谈药企的预期问题

关注云顶新耀$云顶新耀-B(01952)$ 、康方生物$康方生物(09926)$ 等创新药企以来，发现市场对于“预期”的问题，讨论还是比较多的。本着预期问题，做了点简单的思考。
股价走势反映了对企业的预期，但是单纯从股价走势又不能完全判断企业的经营是否符合预期。
在低迷时期，经常看到市场因为...

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$百济神州(06160)$ 港股就连百济神州都跌成这样，只能说现在不是一家企业的问题，而是整个资本市场对于现在的信心问题。

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回复@长安曾为客: 再鼎自研确实拉垮，感觉他们也很摇摆，这几年市场胃口变了，自研提多了，他们也想讲自研的故事，但是一直拿不出来。其实药企本质还是商业，做生意把他们引进管线的价格算清楚，让市场看到他们能赚钱就好了。//@长安曾为客:回复@狩猎医疗阿尔法:这个观点都有2-3年了吧，又不是第一...

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带节奏太容易了，但凡对云顶新耀、再鼎医药$云顶新耀-B(01952)$ 研究稍微研究深入一点，也不会说出这种话。
因为两家公司引进模式的成功，不仅在于眼光独到（引进的分子成功概率高，而且被大药厂并购的概率大），更在于性价比（首付款金额很低，比自主研发香多了），图里面提到的艾加莫德，首...

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回复@出云见山: 我认为是符合预期的，但是每个人的评判标准不一样，所以其实重点谈谈关于预期的问题吧，先构思下哈哈//@出云见山:回复@狩猎医疗阿尔法:有结论了吗

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$云顶新耀-B(01952)$ 关注云顶新耀这半年，看到分歧还真不少，这几天对公司整体的进展做个复盘，看看是不及预期，还是符合预期，或者是超预期。

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回复@whitesz: 赛生卖日达仙坑人的，不认为是创新药企。。//@whitesz:回复@狩猎医疗阿尔法:赛生是第一家

谈谈复宏汉霖的私有化

港股第一家私有化的创新药企出现了，但是也引起了比较大的争议。
有人认为，复宏汉霖的私有化估值低了，有人认为现在私有化的节点不好，也有人支持复宏汉霖的私有化。
这个价格私有化，肯定是有投资者赚到钱了，毕竟最低点股价跌破10港币，如果低点买入抗到现在1倍收益。那，这部分投资者...