浩瀚投资

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$淳中科技(SH603516)$
$工业富联(SH601138)$ $麦格米特(SZ002851)$

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$淳中科技(SH603516)$
NV财报大幅超预期，淳中继续深度受益！【华西计算机 刘泽晶团队】
📒事件： 英伟达Q1业绩大超预期，24年Q1公司收入260亿美金，远高于公司240亿的预期指引。Blackwell发货时间超预期 ！Blackwell架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产。
根据观复咨询...

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$淳中科技(SH603516)$
英伟达2025财年Q1营收260亿美元，市场预期246.5亿美元，上年同期71.9亿美元。Q1数据中心收入为226亿美元，市场预计为211.3亿美元；英伟达预计第二财季收入为280亿美元，上下浮动2%，市场预期为268亿美元；英伟达宣布对股票进行“1拆10”。

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GB200超预期

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$淳中科技(SH603516)$
转：
Q2指引关键地方在于明确了h系列向b系列过渡的尴尬期公司营收仍然是增长的。
众所周知b系列性价比非常高，一定程度上抑制了对h系列的需求，市场担心过渡期英伟达营收增长会放缓甚至减少，现在这个担忧不存在了。h200支撑住了Q2的营收增长，目前仍处于供不应...

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$源杰科技(SH688498)$
522路演核心点：
问：产品有没有进入一线企业？主要型号规格有哪些？谢谢
答：尊敬的投资者，您好！公司与国内外的客户开展合作，具体合作情况属于商业秘密，不便披露，敬请理解！感谢您对公司的关注。
会不会有NV客户？
问：您好！今年Cw光源可以出口...

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回复@uplife1969: 中长线看到500亿//@uplife1969:回复@浩瀚投资:谢谢你的回复，你的文章使我一直持有它，直到昨天，我想先出来躲一躲，我觉得英伟达明天的财报，预期都太满了，可能会连累，没想到今天还在拉，只能再找机会了老弟看到多少呢？我觉得还要翻倍

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回复@uplife1969: 董秘看到了。说没有公告不好发//@uplife1969:回复@浩瀚投资:昨天的一篇调研怎么删除了呢？

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Q2-Q3可能持续迭代。目前主要是H100.我们现在供货产品，转接卡H100更多、H20也有。液冷设备平台，6月交付针对h200。不同产品针对不同型号。

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$淳中科技(SH603516)$
耗材，包括转接卡、测试卡。主要是各种各样卡的耗材。主要是用在测试平台相关联。比如有的为了测性能；有的为了保护，可以简单理解，测试过程中的消耗品
$工业富联(SH601138)$

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$淳中科技(SH603516)$
基于AI的检测平台。这个主要是，板级产品的检测，从芯片到板的生产过程中的检测。这个业务主要要拿到客户过往的确切的视频和图片，要训练，再把算法烧到检测设备里面，发现过程中的缺陷，用ai的方法训练出来。有问题要发现，也不能漏报。训练好之后交付给客户。$工业富...

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$淳中科技(SH603516)$
检测业务。帮N公司做板级产品（算力卡）检测设备和耗材。检测业务可以分成三块
液冷测试平台。液冷主要是和以前的风冷做区分。
为什么要用液冷呢，液冷测试平台，对于N公司来讲产品的功率、算力温度都提升，风冷方案不能满足需求。液冷需求营运而生。
液冷...

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回复@金子般的鱼: 今天的调研信息//@金子般的鱼:回复@浩瀚投资:哪里来的信息？

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一张gpu要测三次。。。

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回复@roboroborobo: 确实，您说的踩一捧一不好，淳中一个小公司能拿到nv的vedorcode，能拿到订单，也不容易了，既然robo老师不感兴趣，没研究，算不出来，您是大v，就没必要说看起来不是很多的价值量，价值量多不多也是看跟谁比，不是吗？//@roboroborobo:回复@澄湖北大道:不知道

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CZ与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台，目前正在对接的产品包括：液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等。根据公司在互联网平台上的投资者问答环节信息，公司Q1已经与N公司签署了部分产品的PurchaseOrder，此部分订单Q2可以完成产品交付验收和确认营收，同时Q2将会有新订...

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$淳中科技(SH603516)$
大摩曝出英伟达GB200新料：供应链启动，两个细分有新变化
市场各种分析的GB200，大摩又带来了一些新料。
GB200的供应链已经启动，认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。
GB200催生两个增量市场：测试、封装
大摩提到了GB200带来的两个增量环节：半...

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Next week公墓调研

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$淳中科技(SH603516)$
开源、民生、国联、银河 、天风，华西
现在又来个方正，周四周五应该都有路演吧

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这个股感觉只能等订单来驱动了