老范的空间

老范的空间

敏行阿杏一号基金经理,范建平。投资因为热爱,所以喜欢!

老范的空间的私募基金
总收益 -0.31%
敏行阿杏一号
主理人:老范的空间
老范的空间回复的提问


范总,看了您pvdf.的资料分析,很感激,辛苦了!
昨天之前也看了不少调研纪要,有几个疑问想请教您的看法(问题有点多 可以挑您喜欢的回答哈,感谢!)
1.您提到后面价格会下来。而我看调研里面提到142b配额的事情,这个也属于供给端的壁垒,没那么快扩产吧?

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置顶说明:
1.拉黑任何人都只凭个人喜好,不再另行声明。你如果对我有价值,拉黑是我的损失,于你又有何干?
2.本人水平菜,气量小,而且不太接受反面意见,请谨慎关注。
3.此处为个人自留地,口水话居多,除了@小秘书 外,其他人请客随主便,爱看就看,不爱看就走,要BB请回自己的地...

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国家能源局:合理引导光伏上游产能建设和释放 避免低端产能重复建设
2024年06月20日 15:53
之前类似的话都会反弹一下,谁知道这一次直接就新低了。
说是合理引导,但是光伏产能都不小,批文都是要fgw批条子的。好像是把国家fgw的权利下方到地方,股市能融到钱,结果就是各个地方政府都...

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2亿不到的净资产,要投资接近40亿的项目。

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回复@看好股市的新人: [捂脸][捂脸][捂脸]//@看好股市的新人:[该内容现已无法查看]

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回购用来股权激励或者员工持股这个是伤害老股东利益的,但是想到马斯克那个白送那么多股权的议案也通过了,也就释然了。小股东很多时候都是人为刀俎我为鱼肉,只能选择相对友好的公司。
还有人建议国企减员增效,我觉得最好就是不要建议了(保留的很多都是裙带关系的),调节一下财务报表比这...

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公用事业很多和政策关系很大,巴菲特买了很多铁路,记得也提到额外开支很多。
城市燃气这种上游是三桶油,中石油在今年已经对不少地区的天然气进行提价,这还是建立在海气lng下跌背景下的。那么下游用气价格呢,国家在政策上采取的管住中间,放开2端,就是上游天然气是市场定价的,下游理论上...

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收管道费的,顺价不畅,找一个顺价完成就可以了,这种如果是全国性的公司,到处都是漏风点。

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分析离不开预测,预测误差大小更多还是来自对于商业的理解。刚入市的时候,开始接触的PEG估值法,然后我发现工商银行特别符合,利润增长好,PE还低,简直完美。只是工商银行这种根本不知道未来的增长率,后来遇到中材国际和天山股份。中材国际这种事工程类,看看在手订单和上一年的收入体量比值,...

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看到光伏这些公司走势,一个打了一折,一个接近一折。后面这个已经跌破市净率了,按照我以前的测算,产能翻6-7倍,就算单吨利润下滑,利润也能增长2-3倍。因为按照当时的想法,就是他的净利率比别人毛利率还高,那么别人亏钱,你还能有15-20%净利率,结果发现都逃不掉产能越大,赚得越少,甚至亏损...

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回复@metalslime: 白酒收益率4%就是按25倍市盈率倒数考虑。白酒赚的钱一般般不会祸害掉,利润含金量还是高。分红增加的趋势比较明显,五粮液茅台都有这个趋势,老窖分红一直比较慷慨。现在金融属性影响,渠道的问题,包括消费需要萎缩都是有可能,还有国外烈性酒消耗没有那么大等等,怎么想都是问...

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2024年5月份能源生产情况2024/06/17 10:00来源:国家统计局
规上工业电力生产保持稳定。5月份,规上工业发电量7179亿千瓦时,同比增长2.3%,增速比4月份放缓0.8个百分点;规上工业日均发电231.6亿千瓦时。1—5月份,规上...

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回复@金石之缘: 文章写得很好。雪球都没有人纪念下父亲节?//@金石之缘:回复@金石之缘:快四年过去了,回头再看这篇小文,感触还是有的,女儿已上大学二年级,父母身体也还康健,自己亦未步入躺平一族,尚有余勇快意人生。生话淡然如水,与家人携手一路前行,间或有风景,驻足静赏。岂不快哉?[捂脸...

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其实选错了就选错了,别一遍一遍的后悔,总寻思如果当初怎么怎么样就好,别欺负当时的自己,当时你一个人站在雾里也很迷茫,就算重新来,你还是会选这条路,不要去美化那条你没选的路,人生没有白走的路,对错都算数,你脚下的这条路就是最好的路,终会有星辰大海,眼睛长在前面,永远别向后看!

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新易盛这个真没有多少人能预测到能涨这么多,要知道这个公司可是中兴通讯扶持起来的小弟弟,周五的时候新易盛盘中的市值已经一度超过中兴通讯h。
从技术上来说,光模块对于华为和中兴通讯来说,都不是难事。只是国外的ai客户肯定不用华为和中兴通讯的,而新易盛和中际旭创反而捡到大肉了。

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哪有什么确定的20%[捂脸],现在就一个巴菲特,如果你考虑巴菲特利用负成本的杠杆,巴菲特实际也没有20%。我觉得大致确定能有5%就不错了。

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神华刚上a股的时候也是成长股,roe高,业绩增长又好,那个时候买反而会亏大钱。

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有的是逻辑出了问题,未来业绩不可持续,有的是逻辑没啥问题,业绩不错,原来估值是天价,需要长时间业绩增长去消化。
医药新药研发的无序性浪费有多大呢?就说pd1这个靶点,上了那么多临床,最后钱都是股民买单,其中这些研发的引擎某些cxo企业在其中做了多少包装和处理。
我也相信这个世...

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回复@草头黄bong: 我觉得主要背景还是中国和欧美的资源禀赋不同造成的。
中国煤炭储量全球占比才多少,全球消耗量占比有50%。中国石油、天然气消耗量和中国石油储量情况要更差。
那么大力发展新能源为主体电源是为了能源安全。
欧美国家和中国资源情况大不一样,比如美国各类资源禀赋...

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roe这个只是一个经营的指标,只看根据roe选股,就是完全没有考虑估值。 pb、PE、股息率这三个是包含估值。 roe搭配pb和roe搭配PE结果是一样的,因为这些指标可以相互推导。 里面只要牵涉到估值指标,都会有一大堆的银行。 roe没有错,但是太贵买一样会亏大钱,一样泯然众人矣。

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噢,本来要为上市公司喊冤的,结果发现,责任是上市公司,最后还是股民承担这一切[捂脸]

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天隆晶晶和爱旭每家光伏公司都在吹自己的转换效率高,每个小股东还更相信自己家公司的转换效率。只是小股东忘记了,组件不是卖给你股东的,而是下游客户的,你小股东怎么认为根本没有意义。而且效率提高比较快,一般都是需要更换设备和材料,这个对股东价值本来就是一种毁灭。