$海能实业(SZ300787)$ $永艺股份(SH603600)$
越南海能因疫情于5月18日临时停工，6月21日部分复产，截至目前复工率约70%；越南海能复工率正逐步提高，
但当前越南疫情仍有不确定性。

越南疫情目前确实很严重，看新闻不少大公司都要求停产，包括耐克，三星等公司的工厂。

投资需要面对不确定性，为可能的不利，提出估值上的要求。永艺当然是好公司，简单看了下海能过去几年的数据，经营表现比永艺差多了，估值确高了很多，都是外销型公司，只是行业不一样而已。海能赛道就要好这么多吗？我不觉得。当然，我的目的不是来评论海能的估值太高了。

前几天永艺跌破10元，客观讲，就是越南停工两个月，甚至更长一些，估值也足矣反应这种利空了。最终肯定是要复工的，而永艺工厂又不像是化工厂，离散型制造，停产其实除了产量受影响，不会带来什么其它重大损失。但是，这种局面下，因为仓位过重，我有点不安心，加上也有其它心仪的股票，适合买入同样中高仓位，就底部减持了一半。

我如果不去关注越南，当自己不知道，可能不会做出卖出的动作。有时候，信息了解的越多，不一定越好。关键在于你能否准确理解和判断。

海能停工一个月就开始复产了。从这个案例看，越南确实很重视经济。

啊，就这

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