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$正海生物(SZ300653)$ 认为正海估值贵的,可以看看美亚和通策的估值与增长率。另外我认为这估值中几乎不含活性骨的预期,不信可对比苯稀莫德出来前的冠昊,硫酸阿托品出来前的兴齐,实在已经是良心价了。
其他啥也不说,年报开出来看研发投入。正海这种赛道的公司,没有很高的研发投入,我认为是难以为继的。
业绩不错,目前60亿市值良心价,还未很好体现活性生物骨的价值。$正海生物(SZ300653)$
低于预期啊,整体估值不低了。
过得去
近几年保持20%上下的收入增速来看,业务是合理、稳定增长,不过距离60倍pe代表的高速业务增长,还是差了些。多出的这些估值应该是包含了生物骨的预期。
这份年报算不错的明天就看市场认不认可了
不错,预期中值!考虑该成长性,目前dcf估值存在较大低估,叠加活性生物骨,很良心了
公司不缺现金,希望分红能达到股息率1%.就是0.75元。这样70以下基本看不到了