$康泰生物(SZ300601)$ 这份业绩超我预期。核心要点是13价肺炎同比+61.3%，原本因为批签发数据不佳（今年H1只有3批次，远低于去年同期18批次），市场普遍预期康泰13价肺炎终端销售受阻，所以这个营收是可以打破市场疑虑的，说明批签少只是在消纳存货，终端渠道慢慢爬坡的趋势并没有改变。这个结论很重要，因为13价肺炎对于康泰而言可视为10亿级大单品，所以它的放量情况会直接影响市场给到康泰的估值水平。
利润中规中矩，Q2归母3亿左右，环比Q1提升是可预见的，相较于去年同期则基本持平（剔除新冠减值影响）。总的营收没提，考虑到去年高基数以及Q1同比下滑的态势，今年上半年营收增速应该很一般。可以判断其他老疫苗在萎缩，因此未来主要还是看13价肺炎和人二倍体狂苗的放量情况。
康泰今年业绩是回归正轨的第一年，估计全年能有11亿左右，当前PE25倍。考虑到其产品梯队是疫苗行业里最丰富的，这个估值不算贵。

我去，沃森去年营收是多少50亿，你还想咋样，营收增长很好的。沃森粉丝是A股最恶心的，只要竞争对手有跟沃森一样的竞品就会去喷，

$康泰生物(SZ300601)$
去年获批的批签发量（货值20亿），卖了不到一半，有大部分在今年销售，当季批签发量和销售不一定有关，批次低也不代表批签发量低，这个稍深入研究都看的出来

上市以来最好的中报，业绩超预期，基本面反转确立。狗苗获批在即，水痘明年有望获批，未来持续增长路径清晰。

业绩预告不是7月15日发布吗？怎么拖到现在了？

下半年后13价会更好，四联苗也会恢复。疫情期间因为担心新冠疫苗影响生儿的正常发育，还担心生产不方便，而推迟。疫情突然结束，需要3-6个月做怀孕准备，预计下半年之后中国的新生儿又会恢复的。查查康泰、民海今年以来持续不断的招聘销售代表启事就知道公司的销售增长是怎么来了。

去年考虑减值4.5亿，实际5.7亿，今年净利不比去年好吧？另外13价和23价营收大幅度增长，净利涨哪去了

$康泰生物(SZ300601)$ 中报都能做到5个多亿，有13，23价肺炎疫苗和二价HPV的$沃森生物(SZ300142)$ 应该能超过这个数吧，希望能做到8个亿左右。

33pe，也不便宜啊

牛逼，明天带一带沃森吧

不来7 8个涨停怎么能回本

加仓的信号📡

狗苗一批，水痘也超预期今年获批的话，明年要成现金奶牛了

不知道去年13价和23价的基数是多少