要认真思考为啥“行业需求”会出现如此大的波动,而且2021年以后突然“行业需求”(经销商)就减少了,这不是很蹊跷吗?$健帆生物(SZ300529)$
公司已经发布文件通知医院,尿毒症HA130销售价格从578元降落到426元,降价幅度26%,出厂价格350元左右,经销商每个赚76元左右。此番调价,尿毒症板块毛利润率从87%降落到77%,减少10%。预测如果在23年营收不增长的基础上,24年公司尿毒症板块利润减少1.2个亿,市值减少30个亿左右。原来公司合理估值200亿,调整回落到170亿左右。这个之前我已经和大家分享过,痛苦不可避免,但是提升了公司的产品竞争力。
按照公司给出的区间,中位数是第四季度亏损2000万,那我们认为最终出来的数据亏损的概率比盈利的概率大。
根据我了解到的信息,没有证据表明第四季度行业需求比第三季度进一步萎缩。哥们要是你们有证据表明导致第四季度行业需求进一步萎缩的消息,请你分享给我。
对于这个第四季度的结果,我目前是不太理解的,这也超出了我的投资认知能力。
我更多倾向认为公司是有意为之,故意调节业绩给2024年的一季度,平滑一下产品降价带来的利润冲击,如果2024年第一季度公司净利润回到3-3.5亿,那么故意调节财务数据成立,如果还是在1.5亿之内或者亏损,我们都要重新考虑这个公司。
其他透析的同行尚未发布23年全年业绩公告,我们继续关注一下同行的第四季度情况。
下周一是卖出还是其他动作?我也不知道,经过这一波下跌后,目前公司的市值已经反应出第四季度和产品降价的情况,但是不排除很多不太懂的投资者会卖出,造成股价进一步下跌。
我个人还是坚持认为公司目前还是值160亿,但是再高的价格,我是不愿意给了。就这样。
要认真思考为啥“行业需求”会出现如此大的波动,而且2021年以后突然“行业需求”(经销商)就减少了,这不是很蹊跷吗?$健帆生物(SZ300529)$
两期持股计划合计(1.38+1.06)/2=1.22,三季度其他收益减少2400万,年报预计减少3800万,两项合计对四季度净利润影响为1.36亿元。
业绩预告2023年净利润为3.4-4.9亿元,前三季度净利润4.24亿元,计算出四季度净利润为-0.84-0.66亿元。
加回持股计划和其他收益影响得出四季度净利润为0.52-2.02亿元,中位数1.27亿元,略低于预期,如果有存在调节24年一季度利润的话,那么四季度还是基本符合预期的。
没有成长性 10块都嫌贵了
业绩真拉跨
这公司分红很好
23年这个业绩,结合持股计划,今明两年要实现32亿利润
血液灌流器怎么哪,可以关注了吗
上海那个大v,大苹果的飞飞吹牛逼的股
官方的业绩说明,我一点不满意。1,行业需求波动。2,产量下降。3,销售结构改变。4,人才激励费用上升。
需求是患者数量和渗透力,这个有什么波动?我投资的就是需求稳定,你这跟我聊波动?