在之前的大调整中，天孚跌最少，最早新高。中际是标准的腰斩反弹，新易盛跌了60%多。新易盛之前跌最多就是因为确实不如中际嘛。但是反弹到今天新易盛100%，中际80%，从交易的角度来看，也不是不能玩。都是一个风格的，没多大区别。cpo现在基本上就是明牌。大家都知道这么个情况，只看对牛市的预期大不大了。坚守算力的，是最硬的多头。

$新易盛(SZ300502)$ 2023年Q4开始接的AWS的400G，2024年预测接单超200W只，单只300美金左右。目前2024年AWS的预期是400W只400G。
目前可以下注的事件：
1. Meta的加单，可能在Q2，数量传150W只800G。META对LPO是最感兴趣的并且已经多次送样。
2. LPO的超预期进展，包括英伟达的下单。目前LPO价格在450-480美金。
3. 亚马逊在24年底或25年初上800G，公司跟亚马逊关系非常近。一切跟亚马逊相关的算力投入包括资本支出上调都可能刺激xys。
4. 硅光方面公司也有一手，亚马逊有400G转硅光的可能性。
2024年业绩不确定性因素其实蛮大，因此下注点预期差也多，增速比起旭创更快，估值也更高。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$

一般一般吧，原来大家都说厕所龙四季度四个亿

q4营收10.2亿，历史单季新高，扣非净利润2.54亿，历史单季次高。

在之前的大调整中，天孚跌最少，最早新高。中际是标准的腰斩反弹，新易盛跌了60%多。新易盛之前跌最多就是因为确实不如中际嘛。但是反弹到今天新易盛100%，中际80%，从交易的角度来看，也不是不能玩。都是一个风格的，没多大区别。cpo现在基本上就是明牌。大家都知道这么个情况，只看对牛市的预期大不大了。坚守算力的，是最硬的多头。

$新易盛(SZ300502)$ 2023年Q4开始接的AWS的400G，2024年预测接单超200W只，单只300美金左右。目前2024年AWS的预期是400W只400G。
目前可以下注的事件：
1. Meta的加单，可能在Q2，数量传150W只800G。META对LPO是最感兴趣的并且已经多次送样。
2. LPO的超预期进展，包括英伟达的下单。目前LPO价格在450-480美金。
3. 亚马逊在24年底或25年初上800G，公司跟亚马逊关系非常近。一切跟亚马逊相关的算力投入包括资本支出上调都可能刺激xys。
4. 硅光方面公司也有一手，亚马逊有400G转硅光的可能性。
2024年业绩不确定性因素其实蛮大，因此下注点预期差也多，增速比起旭创更快，估值也更高。
$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$

一般一般吧，原来大家都说厕所龙四季度四个亿

q4营收10.2亿，历史单季新高，扣非净利润2.54亿，历史单季次高。

业绩太牛了，再涨一倍

还不如去年，跌停。

🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮

藏了利润哈

四季度2.6