这个业绩预期，难怪前几天走的那么难受。这两天的弱势已经反映了业绩预告了，个人看肯定算没有超预期，本来指望三季报超预期，直接起飞的，现在就纠结上了。
思考点有几个，一个是新开源的成长其实是在巴斯夫停产前的，不是单纯的pvp涨价问题，而是pvp的新应用，半年报中毛利率大涨的部分不是pvpK30,是PVP系列其他产品，也就是高端pvp的应用。有议价权，这个是光伏和锂电的增量需求。这个其实是当初买的初衷。
第二个，巴斯夫停产这个点，其实最近是绕不开的，单从三季度业绩上来看，肯定没有超预期，本身BDO大跌，按道理三季度环比利润增长应该大一点才好。并且从公司公告的pvp涨价幅度，肯定不像其他化工品一样，但是也正是因为现在没有充分反映这个点（起码现在26块钱基本跌回巴斯夫公布停产前的价格了）
欧洲能源危机导致的化工品停产，我觉得是未来会持续发酵的，虽然看似ttf天然气价格被摁住了，但是能源成本这东西，跌不回去就不再会有之前的竞争力的，今年肯定是个冷冬，能源价格不会下来的。
最后一个思考点，上半年的医疗服务平台，受疫情影响，2022 年半年报业绩仍处于亏损 状态（调研公布的公开信息）
按道理三季度没有好转的迹象，应该三季度医疗板块还是亏的，那么可能pvp这块三季度的增长其实是比预告的多的。
综上，我觉得前两天跌过了，现阶段肯定性价比还行了。至于bdo涨价，只是从1W的低点涨回了1W4而已，上半年均价基本3W，普遍价格在2.2-3W。也就是现阶段，BDO肯定还是便宜的，不持续大涨肯定不会影响毛利率。
最后。只怪自己32块没减仓。

涨价的因素还没有体现出来。

一般

明天要么买不到要么不敢买

垃圾

这个利润是有问题，三季度的情况比二季度好很多，在调研的时候，高价原料成本端已经在上半年消耗完，成本端的影响会在三四季度逐步释放出来；会计的谨慎性原则，保证金收不回来，不追溯或者计入营业外支出，现在就开始计提了$新开源(SZ300109)$

走势反映了预期，需要新的刺激。

真刺激

嘿嘿，二季度也是1.2以，三季度也是1.2以，原料价格再飞速下降，但是利润却没有飞速增长，说明pvp盘子还是小了，

符合预期。