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坚果赛道目前洽洽无论从估值还是逻辑确定性都比三只松鼠大,三只松鼠也很优秀,不过有点风投的意思。线下龙头和线上龙头,传统龙头和互联网思维龙头,有空我写点东西比较一下他们。
买少了,业绩稳健,有时还超预期,瓜子确实不错,品质应该是最好的。可惜最多持仓只有18万,短线仓网格交易已卖光,等待回落目标价位,中线仓卖了1份,长线仓只在基本面变坏卖出,总之买得太少了。
瓜子业务比较稳固,推新品带来的利润提升,其实细市占率高且低价的消费品都可以参考这种逻辑。不过这个估值,对应的想象空间还是坚果,公司的思路还是对的,向上游原材料供应链拓展,就像瓜子一样,这样才能在质量和成本上建立深厚的护城河。