如果不提AI，实事求是，反而一季报也不是利空了。但是机构老套话AI，正体现出机构内心的恐慌，以及对股价难以维持的恐惧，导致想稳住场面，私下却抢跑

AI果然是大热点，海康一如既往的踏实。
“在AI领域，像海康威视这样的公司并没有能力成为AI技术的领导者，我们也不追求成为AI技术的领导者。我们是一个技术的跟进者，关注各方面的技术。我们的重点是跟进这些技术，整合相关的各种技术而不只是AI技术，来让 AI技术更好地产品化、更好更有效的落地，这是我们整个工作的重心。”

机构钓鱼胡总，是每次电话会或者股东会的老传统了，这次也不例外，这不过热点已经不是过去的热点，胡总还是那个老老实实的胡总

很多人对今天的电话会大家一直问AI觉得很奇怪，甚至觉得这些机构的问题很白痴，如果你这么想，就天真的。
$海康威视(SZ002415)$ 的起家带有墙裂的时代烙印，它的快速发展和当年的天网规划息息相关。如果你认真回顾海康的历史，就会发现它的增速在以前是GDP倍增器但是这几年明显出现背离，有海外打压的因素但是更主要的是它的传统主业明显遇到了增长瓶颈，至少，在逼近瓶颈。对于一个营收接近千亿的庞然大物要再次获得快速增长，必须有新的时代机遇。
这个机遇，就是数字中国规划。大家问的是AI，实际想知道的是海康管理层如何看待这个机遇以及公司如何抓住这个机遇。胡总在2021年就提出未来3年是海康机遇期，也许是这几年比较坎坷，现在真遇到时代机遇反而不敢说了。我希望他是出于谨慎不谈，而不是对过去的路径依赖。对这一点，我个人是非常失望的，我感受到了很强的敷衍味道。。。。

大家总是希望有一个很明确的数据，可能想看到马上带来的变化，我们从过去到现 在也没有披露过 AI 相关的收入，但其实我们差不多从 15 年开始做 AI 到现在也有 7、8 年的 时间了，我们回顾一下，对海康来说，如果不做 AI 的话，我可以说，现在的海康肯定是完 全不一样的，我 们的收入情 况肯定是比 较糟糕的， 不会有这些 年收入的增 长。正因为 做了 AI，可以用 AI 技术帮用户解决某些方面的问题，获得业务收入增长。
——人工智能etf第一持仓就是海康威视，只不过，ChatGPT这样一个现象级的产品让人工智能被对话给带偏了。这是正宗标的。

谈谈几个观点：
1.机构还是抱着互联网的心态去看待AI的普及化，这是严重的S B行为，互联网开发一个APP就能接入上亿的用户，这对整个产业的AI普及是不适用的，资本市场总是在寻找暴富的机会，这是屁股决定脑袋的行为，也是金融行业书呆子的行为。各个行业的AI普及化，特别是涉及到不同领域和行业，需要很多垂直的多年的经验和技术积累。不是一年两年就能看到明显结果的，这是长期投入和进步的过程，目前的一些AI技术和大模型只是会加快这个步伐，但是不会跨越直接从步行到飞行的过程。
2.海康本身就是一直在开发和优化开放式的基于AI视觉基础上的大模型平台，已经有很多年的积累，在技术上面比竞争对手是领先很多步的。而且目前的应用在数据提取和分析上面开始进化到对物质成分的分析，这是很了不起的进步。
3. 对于机构一直在问目前AI领域的新技术是否跌幅海康的竞争优势，是否彻底改变整个行业的逻辑，这些S X的问题，依旧是抱着互联网的心态去看问题，AI如果能够搞一个大模型，新算法出来，人类就能上天，这是都滑稽的观点，这些想法基本上就是没有干过实体，在金融行业呆久了不了解实体的行为，各行各业体系和运行是非常复杂的过程，海康做的就是一步一步积累这些数据和逻辑，这些都是需要长期投入去建立模型，建立数据库，建立各产业算法的，底层的模块海康已近做的很好，未来AI的优化只会对大模型的机构有优化和帮助，但是落实到具体应用，是需要时间和人力去投入的。这是一个长期积累的过程，海康在这一块非常有优势。
4. 政府项目目前看来还需要观察，主要还是财政的问题，EBG和SMBG目前来看都有明显的改善，特别创新板块还是一直在不错的增长，这两位今年的预期应该还是可以的，海外的增长一季度看来是比较差，主要还是政治因素，海外发展中国家增长很不错，此消彼长，对于海外目前主要还是卖硬件为主，以后看能否切入更多的行业软件解决方案。
5. 海康的管理层还是非常优秀，有远见和务实的，人员的变化决策上面是有些小问题，但是做了很好的调整，企业经营有面子、里子和底子，有些是为了底子而投入的资源，可能需要 3 年、5 年，甚至更长时间才会有效，在长期的战略上面，海康的坚持是很正确的，AI大模型在6~7年前就开始持续投入和开发，对未来AI对行业的机遇和挑战，基于客户的需求，做AI的追随者，切实的解决客户的问题。这是海康一直在做的事情。
6.至于哪些想着某某巨头搞一个AI模型，就想着今年企业就能彻底起飞的想法，这是无知之谈，可能这也是这一波数字经济被搞的这么火热的原因。AI的赛道上从走到飞是需要一个比较漫长的过程，不是一个爆炸式的突破。AI不是神丹妙药，有了AI企业就能飞起来。$海康威视(SZ002415)$

我们的 AI 开放平台已经服务了 100 多个行业、15,000 多个用户， 每个行业的智能化场景非常多，智能化需求也非常多样化，我相信这是由于底层模型的加持。——基本认可了在做ai

可想AI对于机构和海康是多么重要，看来今年真是AI年，业绩下滑不怕，有大模型和AI未来就会有春天

有了AI，未来大A就是海康时代了

战略与使命清清楚楚，大格局👍
“在AI领域，像海康威视这样的公司并没有能力成为AI技术的领导者，我们也不追求成为AI技术的领导者。我们是一个技术的跟进者，关注各方面的技术。我们的重点是跟进这些技术，整合相关的各种技术而不只是AI技术，来让 AI技术更好地产品化、更好更有效的落地，这是我们整个工作的重心。”