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$诺唯赞(SH688105)$ Q2营收同比接近30%的增长。诺唯赞研发底子不错,这几年从上游生命科学试剂往下游IVD拓展成效显著,做出了感染、呼吸道、AD几个大单品,出海也在推进,营收确定性挺强的。问题还是费用端,这几年步子迈得太大导致费用失控了。现在开始着力解决这个问题,等利润率回到20%就能正常给估值了。现在这个估值谈不上便宜,但付出一些营收确定性增长的溢价我觉得没啥问题。
Mark一下:今年国际业务要突破一个亿!
看着还不错$诺唯赞(SH688105)$