半导体开启“喜报潮”？海内外玩家业绩激增“回血” 行业复苏暖风已起

AI与先进计算带来的半导体周期提升已逐渐明朗；2024年Q1纯晶圆代工厂营收同比由负转正，说明非AI因素影响下的全球半导体周期刚刚开启增长阶段。 费城半导体指数这轮因为AI原因领先大陆，但A股的半导体也不会缺席这一轮大的景气周期。

半导体行业大概率要走出2年半的下降周期了，一批上市公司业绩预计大增。不知道股价如何表现。
下周半导体的走势对后面要反转的军工行业具有非常重要的示范作用。
半导体行业之前的走势很差，在业绩最终明朗之前，始终按兵不动。不知道局部明朗后，是否启动，还是全部明朗后启动，甚至一直不启动?
要好好观察研究。
在A股市场，至少现在的环境中，赌业绩逆转是不靠谱的。
业绩出来的大涨的华海药业要持续跟踪一下，是否具有持续性。$中航重机(SH600765)$ $华海药业(SH600521)$
美股的稳定性和可预期性要强很多。

这一波回暖是去库存之后的补库，还是叠加消费电子复苏（华为智能手机系列替代苹果？）