我还以为暴雷了,年报季报都没问题啊$安井食品(SH603345)$
24年第一季度的业绩增长,虽然有上面第二点带来的贡献,但是在一众消费股暴雷的氛围中实现的,而且去年1季度,公司的业绩基数并不不低。
因此,无论是去年的四季报,还是24年一季报,都是符合预期,甚至超预期的。同时,作为投资者,也需要调低24年业绩的预期。
在我看来,24年实现15%左右的业绩增长,就基本满意了。
公司的资本支出大部分为扩张性资本支出,23年14亿左右,假设24年保持该水平,其中4亿为维持性资本支出,基本上和公司的年度折旧摊销金额相同,经营活动现金流净额高于净利润,因此净利润可以模拟自由现金现金流。
按照15%的增长,24年自由现金流大概在17亿左右,两倍无风险收益率(十年期国债收益率的两倍约为4.6%)对应的市盈率约为22倍,对应公司的合理市值大概为374亿。
年初,公司香港上市的决定和股灾导致的股价下跌,是非常好的买入机会。
#老郭的企业分析#
$安井食品(SH603345)$
不错啊
没想到啊!我还预估负增长呢?厉害!
消费股很多都有投资价值了
为啥不涨啊,没有内幕吗,吓得我差点割肉
和三全、味知香这些相比强太多了
安井
业绩中规中矩把,目前价位还是很安全的。
很好
一直都在硬扛着,预期20%增长,还不错。走势好像爆雷一样的。
业绩可以啊。 股价为啥瀑布跌?