发布于: | 公告 | 转发:29 | 回复:161 | 喜欢:3 |
四季度业绩会更差
不要再推送海天的消息来了,家里已清空海天产品,更没有海天股票!
17-20年的海天营收利润是20%增速,加上美国零利率,当时吹票的逻辑是永续增长+债的逻辑,70-100倍市盈率,对应1-1.5%收益率的债券,在零利率下对外资都可以接受了。但是21年增速一下垮到了个位数,今年甚至略为负增长,加上在4%-5%的利率区间,那P/E最多给到20-25倍了,对应1600亿市值,还要腰斩。
海天是不是和牛奶行业很像,味道一般人很难分辨,品牌忠诚度不高,但属于快消行业,靠供应链能力抢占市场地位,正常很难给予30倍以上的市盈率,目前伊利还算合理一点,20左右。海天的市场占有率更高,但也不应该超过30倍市盈率。
海天的估值比茅台高不少,二者相比没有不选茅台的理由
越跌越贵了
真希望这些不喜欢海天的赶紧清仓去买千禾,别总在评论里这不好,那不好,不好你别关注啊,不好不买就是啦。说白了,这些负面言论就是想让海天跌下来,他们好上车。