凤凰传媒(601928)

云峰投资05-05 09:49

最近也在拓展关注面，这题顺便试答。
一是，凤凰传媒是传媒公司中估值最低公司之一，这个本身前提好象并不成立。按PE算，2023年业绩有一次性因素，以此业绩比较估值，有一定失真性。按PB看，凤凰传媒，新华文轩1.29PB，新华文轩H0.65PB，中文传媒1.06PB，长江传媒0.98PB……
二是，凤凰传...查看全文

凤凰传媒初比较

云峰投资05-05 09:34

出版传媒行业中，凤凰传媒（SH601928）的大本营是经济发展好、人口基数大的江苏，营业收入、净利润、总市值等主要指标连续多年居于行业首位。目前股价10元左右，对应股息率5%，市净率1.33，市盈率8.79，值得关注。与同行相比较，也有减分因素。
一是教辅业务占比重，人口下降影响或更大。教材...查看全文

Damascus-Eliezer05-04 22:25

$凤凰传媒(SH601928)$在垄断条件下或可低速增长，但没有多大空间；如果哪一天教育垄断被取消，公司价值也会所剩无几。查看全文

多看少动玉05-04 21:56

回复@大卫吾语: 保守是最大的安全边际，也是对自己财富的负责。我对凤凰传媒的出价不会超过9元，低于9元我会考虑（不一定买），但高于9元一定不是我的菜。//@大卫吾语:回复@多看少动玉:看了你对成长性、ROE、估值的要求蛮高的！对应它的成长率、未来可预期的稳定现金流、股息率，已经国企信用背书...查看全文

多看少动玉05-04 21:35

我来说说，凤凰传媒一季报毛利率下滑6.9%，净利率下滑30%，净利润下滑26%，经营指标全面下滑。从历史表现看，企业近10年利润复合增长率为9.5%，这还是在去年大幅增长的情况下实现的，典型的慢速成长股，近10年净资产收益率为11.9%，只能说平庸。就我个人而言，对于这样呀的roe最多给以1.2pb出价，...查看全文

投资要耐心等待05-04 20:48

$凤凰传媒(SH601928)$ 23年近30亿的净利润，市盈率9倍左右，低市盈率蓝筹标的，就怕市场资资不认可，如果得到资金认可，股价轻轻松松翻倍。查看全文

文昌马科维茨05-04 20:42

凤凰传媒业绩稳健，值得长期持有查看全文

qwerty321005-04 20:41

回复@qwerty3210: 补充几句，凤凰传媒旗下很多作品，我都很喜欢，很多纪录片，彰显了媒体的社会责任感。我觉得能出这样作品的企业，观众眼睛是雪亮的。企业文化是对的，价值观是对的。//@qwerty3210:回复@大卫吾语:估值不高，可以干，通胀起来啦，别持币，别买st股就行，加油。查看全文

吾是顾胜05-04 20:27

这有何难？
凤凰传媒（601928）的主要风险：在于业绩不够稳定。
自2012年之后，凤凰传媒的净资产收益率一直维持在10%左右，只有2021年、2023年突兀提升到16%。这种情况属于非正常状态，2024年一季报业绩增速下滑，是一种业绩正常回归趋向。
按照上市13年的净资产收益率均值计算，凤凰...查看全文

大卫吾语05-04 19:52

$凤凰传媒(SH601928)$ 凤凰传媒是传媒公司中估值最低公司之一，请教了解和长期关注传媒公司的朋友，请指点凤凰传媒到底可能隐藏什么重大风险？
本悬赏到明天晚上8点前结束！查看全文

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凤凰传媒：凤凰传媒关于2024年第一季度主要经营数据的公告 网页链接

凤凰传媒：凤凰传媒2023年年度报告 网页链接

凤凰传媒：凤凰传媒2023年度审计报告 网页链接

凤凰传媒：凤凰传媒2023年年报摘要 网页链接

凤凰传媒：关于凤凰传媒2023年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 网页链接

凤凰传媒：关于凤凰传媒2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 网页链接

凤凰传媒：独立董事2023年度述职报告（汪进元） 网页链接

凤凰传媒：凤凰传媒2023年度社会责任报告 网页链接