这是一个美妆茅,在我自选股里多年,一直没有买,是因为一直觉得贵,因为巴菲特的价值投资说,PE最好不要超过20,而上市以来,他就从来没有低于20PE,这让人很烦恼,看着她一路上涨。
而持有的格力电器却是大起大落,永远在低估值上躺着。
百话财经04-25 13:29
即便是有3年疫情影响,国内美妆市场规模也是在不断增长的。不止我们国家如此,隔壁日韩等国家,都是如此,美妆行业增速总是跑赢GDP。
在中国市场,化妆品国际大牌的地位似乎短时间还难以撼动,如护肤品,欧莱雅、 雅诗兰黛、宝洁常年位居市场的前三位,占据着接近30%的市场份额。当然,过去数...查看全文
鹤鸣苑侍讲04-19 15:36
$珀莱雅(SH603605)$ 是A股当下最稀缺的有可能五年十倍潜力的白马股。
中国Top1的化妆品龙头才400亿市值,对比欧莱雅2万亿,空间无边无际。
这让我想起了2012年的腾讯,和2007年的茅台。
横盘四年,潜龙在渊,连续用40%的增速消化估值。
待拨云见日,必然飞龙在天,傲视群雄!
...查看全文
慢慢变富的践行者04-19 13:14
能算得上长期投资的好公司的标的不会多,珀莱雅应该属一个。
美妆行业前景广阔,珀莱雅是目前中国真正走出来的一个可以与国际大牌扳手腕的好品牌。
现在416亿市值,长期可以追赶欧莱雅的,欧莱雅当前的营收3000多亿人民币,2023年珀莱雅的营收只有89亿。不到人家的3%;
最少未来有巨大...查看全文
吴吞I04-01 20:09
无形资产包括专利、商标、特许经营权、配方、品牌等,在这其中专利、商标、特许经营权几乎是所有护城河中议价权中最强的,直接从法律层面限制了对手准入。相对来说配方、品牌所构成的护城河要弱一些。如果说拥有专利、商标、特许经营权的企业是做到了“人无我有”,那拥有配方、品牌的企业是做到了...查看全文
白日捉梦04-23 21:45
回复@路边边走: 我想说的是,认为用户必定出坑,就是已经假设用户需求是短期的,或者不是真实的。比如为什么不讨论茅台消费者入坑出坑?或者微信用户入坑出坑?或者欧莱雅消费者入坑出坑?//@路边边走:回复@白日捉梦:对,可能是要算用户值多少钱,以及“入不敷出”的临界点。
这个是pc软件时代...查看全文
空军9号-专治唱空04-25 10:01
$水羊股份(SZ300740)$ 其实按我说的去做,公司绝对有发展,把伊菲丹和佩尔赫乔100亿打包卖给欧莱雅,把御泥坊等几个品牌30亿打包卖给上海家化。把130亿拿来分给股东们,然后专注代理就行了。谢谢你戴总查看全文
观潮投资04-12 00:36
作为曾经的美业从业者,欧莱雅雅诗兰黛两个巨头的前员工,我很早就看空贝泰妮和华熙生物,当年50几倍的pe是卖给傻子的,化妆品公司的核心竞争力不是技术也不是成分,而是营销,最佳模式是像欧莱雅一样有一个主品牌作为现金奶牛,然后通过收购或者自我培育养出其他差异定位的品牌,形成品牌矩阵,如...查看全文
美通社04-26 19:20
"心心相印一甲(家)子,口口相传一辈(杯)子"
欧莱雅中国2024"说走就走"景德镇文化研学行
寻迹千年瓷都,共庆中法甲子情缘
景德镇2024年4月26日 /美通社/ -- 4月21至23日,景德镇 - 欧莱雅中国在千年瓷都景德镇开启"说走就走"文化研学活动,携手旗下巴黎...查看全文
百话财经04-25 13:29
即便是有3年疫情影响,国内美妆市场规模也是在不断增长的。不止我们国家如此,隔壁日韩等国家,都是如此,美妆行业增速总是跑赢GDP。
在中国市场,化妆品国际大牌的地位似乎短时间还难以撼动,如护肤品,欧莱雅、 雅诗兰黛、宝洁常年位居市场的前三位,占据着接近30%的市场份额。当然,过去数...查看全文
空军9号-专治唱空04-25 10:01
$水羊股份(SZ300740)$ 其实按我说的去做,公司绝对有发展,把伊菲丹和佩尔赫乔100亿打包卖给欧莱雅,把御泥坊等几个品牌30亿打包卖给上海家化。把130亿拿来分给股东们,然后专注代理就行了。谢谢你戴总查看全文
美通社04-24 14:50
上海2024年4月24日 /美通社/ -- 1973年,巴黎欧莱雅一句"我值得拥有"的标语横空出世,成为全球率先主张女性力量的品牌宣言。半个世纪以来,这句话被翻译成40种语言,始终鼓励着全球不同肤色、不同年龄、不同背景的女性拥抱自我,无畏前行。
作为全球美妆领导品牌,巴黎欧莱雅一直致力...查看全文