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华电福新去年风电和太阳能总的装机量在行业里最多,加上分布式发电和核电,清洁能源装机比华能新能源和龙源多不少,现在估值却比他们低很多。
$华电福新(00816)$ 收入增长5%,利润增长27%,负债率维持80%不变。预计2015年现有业务能增加4亿或20%左右的净利润,福清核电1号机组能增加3亿以上的净利润,合计利润有望增加40%。目前PE不到12倍,PB不到1.5倍,估值有一定的吸引力,一年目标5元。
业绩不错,福清核电1号机组应该在2015年贡献利润了
煤炭价格下降49元(1.5分每度电),节约了2.7亿,发电量基本相当,煤电的毛利润竟然还下跌0.7亿。相当于生产费用增加了3.4亿多。