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我挂置顶了$天齐锂业(SZ002466)$

对天齐23Q4和24Q1业绩估算错误的反思20240426

$天齐锂业(SZ002466)$
1、与IGO交易前，锂精矿属于100%自营（天齐和雅宝各占51%和49%，出货一人一半，等同于自己买自己的），无论锂矿如何涨跌，差异只是进出口的税费；与IGO交易之后，不仅仅是进出口的税费，还要考虑天齐和IGO联营的26.01%和24.99%股权中被IGO分走的接近一半的损益，这点有预...

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没啥大问题，就是矿和盐的剪刀差亏了20多亿和SQM“计提”17亿。具体亏的多少下面分析一下：首先SQM按权益法亏了17亿，剩下19-26亿亏在：1、赚钱的锂矿卖的少了25%（23Q4卖了2.45万吨LCE，24Q1卖了1.8万吨LCE），2、赔钱的锂盐卖的多了20%（23Q4卖了1.39万吨LCE，24Q1卖了1.67万吨LCE）。
这部...

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$天齐锂业(SZ002466)$ 有人算过IGO一共从TLEA合资公司赚了多少钱？下面留言讨论下

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$天齐锂业(SZ002466)$ 昨天开幕的北京车展标志着国产汽车工业已经进入新的阶段，类似当年的“中华酷联（中兴、华为、酷派、联想）”进化到“华米OV（华为、小米、OPPO、VIVO）”，这其中Tesla好像扮演了当年魅族的角色，第一个下场，后逐渐式微。

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$天齐锂业(SZ002466)$ 希望收盘到2020年初的高点38.38纪念一下。

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$天齐锂业(SZ002466)$ 带血的筹码-17%卖出去的，吃点好的吧。

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$天齐锂业(SZ002466)$ 港股红了，敲黑板

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去年底的40万吨库存不全是天齐的，还有泰利森没有卖给天齐和雅宝的，结合纪要中提到国内年底20万吨库存，说明泰利森有20万吨锂精矿未销售。也就是说已经购买的20万吨库存，还有未购买的10万吨库存在澳洲，而未购买的这个部分会以不到1000美刀的价格购入。$天齐锂业(SZ002466)$

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回复@捕鱼桑: 中矿也不错，只是成本和津巴布韦的ZZ风险偏高//@捕鱼桑:回复@飛揚fev:小天齐中矿欢迎您的加入

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回复@牵着蚂蚁当韭菜: 我很早就说过，下一周期看固态，只要负极用上超薄锂带，需求会翻倍。而且不仅仅是动力电池，手机和移动设备也会转向固态。//@牵着蚂蚁当韭菜:回复@飛揚fev:跟19年亏的差不多 不同的是19年是利息拖累的 今天好难受 天气再也回不到148了

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回复@宇果天朵: 还得是赣锋管理层靠谱//@宇果天朵:回复@飛揚fev:年初电话会议老李说的赣锋现在基本一个月精矿库存，锂盐库存基本清零，可能有点周转半成本锂盐。

看天齐交流纪要的简要分析20240424

$天齐锂业(SZ002466)$
亏损的主因还是锂精矿剪刀差的问题。年底国内锂精矿存货20Wt，也就是2.5万吨碳酸锂的量。一季度是吃不完的，二季度继续亏，三季度如果还有剩余还是会影响的。
24Q1用的锂精矿是23Q2-23Q3购入的，价格在3000-3700美元（大概7-8个月的消化周期，明显是扩产后自己消化不...

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$天齐锂业(SZ002466)$ 深交所互动易上，董秘在4月22日解答了一个投资者提问，但跳过了在4月20日提问的关于透露4月20日股东人数的要求。我认为管理层有掩护某些大资金撤退套现的嫌疑，特别是年报业绩说明会开了两场（公开一场0409大部分是散户提问，机构一场0410未公开但有事后整理记录放出），0410...

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$天齐锂业(SZ002466)$ 上一个跌停还是发港股被精准爆破呢从148跌到133。

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$天齐锂业(SZ002466)$ 理性分析可能是SQM按可回收的收益减少而大额减值，类似19年底20年初。具体SQM到底和智利如何签署协议，以及天齐的利益是否受损，还有待确认。个人意见如上，但短期渲染的“财务造假”、“诈骗”、“倒闭”，我不支持，但无法左右大量避险资金和散户割肉抛售。
具体分析，...

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$天齐锂业(SZ002466)$ 评级从BBB要下调到BB了吧赚了200亿还不知廉耻，垃圾管理层

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$天齐锂业(SZ002466)$ 还有五天过节，一天跌一块钱的

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$天齐锂业(SZ002466)$ 现在的股价趋势是按照一季度继续亏损的趋势走的。短期能否反转要看一季报具体情况。

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$天齐锂业(SZ002466)$ 时隔4年，北京车展还有五天开展，届时各大新品激活车市。加上小米SU7的推广，今年全年新能车渗透率超过50%甚至60%有望。

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$天齐锂业(SZ002466)$ 倒车接人了哇