估值艺术家

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永久终止没有任何基本面因子的纯技术指标量化。

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$中国海洋石油(00883)$

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$科创50(SH000688)$ 晶圆生产商的位置，坚持复苏的判断，坚持国产替代的长逻辑。

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$上证指数(SH000001)$ 降息，活期都只有0.15%了。存银行还有意思吗，不存银行，买什么股，又到了争论利好成长股还是价值股的时刻了。

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$龙芯中科(SH688047)$ 中国电信新购国产服务器占比从2020年20%提升到今年的67.5%，其中龙芯只有象征性的几百台。这次3c6000服务器芯片的流片，明显是刺激了预期。

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科创板八条，第4条，“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。
指数投资方面，7月14日，上交所和中证指数有限公司宣布将于7月26日发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，选取了科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上...

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4004，世界上第一颗CPU。英特尔公司开始将研究方向放到了更复杂的8位处理器芯片8008上。同样由霍夫设计架构，法金和嶋正利等人设计电路。之后又设计了升级版的8080 CPU，大获成功。在此基础上，英特尔公司又发布了8086处理器，这成为x86系列CPU的起点。

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国产崛起之后，韩系车和韩系手机，是最先被挤压替代的。科技属性高的产品里，我看要么买国产货，要么要美货，欧货日货都比韩货强啊。

高质量发展下的国产替代长征

当年伯克希尔和哈撒韦合并，管理层试图壮大优势努力经营好纺织厂。但面对国内南方和国外低成本竞争，毫无胜算。
副总统候选人万斯代表的俄亥俄乡下人民悲惨生活，能勉强为人们提供温饱的工作机会逐渐消失。特总加万斯，等于给国产替代的长期逻辑上了双保险。
如果2005年买入茅台，你能收获...

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$东鹏饮料(SH605499)$ 感觉又回到了高中时代，差了两三分就能拿全国化学一等奖了。
美丽的咖啡因分子式。

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这个曲线和回撤，私募里强的过分了。原来出身债券的，难怪这么稳定。
宁水资本，邓飞。

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$金山办公(SH688111)$ $福昕软件(SH688095)$ 微软蓝屏，半导体硬件涨多了，自然就到操作系统（中国软件的麒麟、诚迈科技的统信）、再到软件，轮一遍。

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$龙芯中科(SH688047)$ 董秘辛苦了。

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$吉祥航空(SH603885)$ 民营有春秋了，市场怎么会投你。国有就选南航或国航，反正都挺烂的，分析航空属于时尚雕花。买复苏，时间换空间。

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$科创50(SH000688)$ 一级市场不愿意投了，二级市场却见底了。

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$龙芯中科(SH688047)$ $海光信息(SH688041)$ 这两个是一起的，虽然是对手，虽然在基本面上各有千秋，架构之争，终端移动端服务端之争，生态之争，等等，市场还是齐涨齐跌的。毕竟还有个华为，Arm架构没上市的最强对手。海光确实很早就出了业绩，24Q2出了历史最好单季度业绩，整个图的位置也是接近...

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$东鹏饮料(SH605499)$ $怪物饮料(MNST)$ 纠正下，怪物也没到成熟期。

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$半导体(CSIH30184)$ 、信创、国产替代，最靓的崽。

A股唯一的咖啡因

都知道咖啡因是好生意，成瘾，跟酒精、尼古丁一样，重复购买，受众广泛，天然的商业基因。
可惜A股既没有咖啡连锁店，也没有卖咖啡产品的公司。
没有星巴克，850亿美元市值。
没有瑞幸，60亿美元市值，一个去了粉单还能活下来壮大的生意。
这么看房地产不是刚需，咖啡因才是。

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$南方航空(SH600029)$ 亏了很多，但是单季度亏损不是历史最大的，所以市场也没超预期痛感了，反而第N次畅想复苏，这次是暑期行情，技术面快于基本面，现状就是这样。国有航空大而不倒，又不是民营小盘，先涨为敬。到时真大幅盈利了，好了，开跌。A股的提前量，巴芒来了都得叫祖师爷。。。

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如果子弹往里偏一点点，打到了大脑，那他只是个又一个中枪重伤不治身亡的前领导人。
如果子弹往外偏一点点，没打到耳朵，那他只是个又一个被自导自演怀疑包围的竞选人。
子弹不多不少，不偏不倚，擦耳呼啸而过。
至此，
历史转向，
上帝注目，
天选之人，
即将归位。<...