2017-08-04 21:19
同意投资丰盛约20亿可能可能可能是个败笔,减分项。
从最糟糕的角度分析,约23亿RMB(7亿+20亿HKD)没了,占2016总利润的10%,华融的目前的估值还是可以接受的。
从乐观的角度看,丰盛今天的收盘价是3.16,加上分红的0.02,目前损失并不大。
我觉得瑕不掩瑜,任何公司都可能存在问题,也不完全排除此次投资丰盛是华融负责人被蒙蔽的可能性。起码华融最近这些年总体发展是优异的,存在问题不可怕,暂时还没听说财政部下属企业是老千公司的先例。
我同意就此调整华容的估值下降5%至10%,任然认为它是个值得购买的标的。