南风-lsq2023-12-26 16:04腾讯的游戏收入包括两个部分:
第一:游戏业务单元(直营+代运营),这部分收入1707亿,占收入的31%;国内1239亿,国外468亿;
第二:社交网络业务单元里的在腾讯体系里第三方游戏,即非腾讯自研或非腾讯代理的游戏(以微信小游戏为主,同时包括应用宝分发的其他第三方手游等)
你说的’腾讯主力游戏玩家众多,人均花费不高,征求意见稿对腾讯的影响较小,即便按照10%来算,也就3%-3.5%‘应该只是包括第一部分,没有算第二部分
另外小游戏带来的广告收入,年收入120亿左右,这种广告的净利润率应该有 50%以上,这部分的影响也没有考虑
---过去一年的微信小游戏:广告主翻了1倍,月买量消耗超10亿-《2022微信小游戏增长白皮书》
最后游戏也是广告的重大来源之一,如果整个游戏行业受到影响,腾讯的普通游戏广告收入也也没有考虑进去。
不知道是否能够再重新测算一下@慧思书房
慧思书房2023-12-26 23:43但是小游戏不还没出监管规定吗,怎么判断游戏就不打广告了呢,或者游戏少打多少广告呢,细化到这种程度不是说不行,只不过我估计不了
慧思书房2023-12-26 19:22我查过才说的,看从哪年算。方丈就这个事发话了,他说的我完全认同。
慧思书房2023-12-26 10:55腾讯是激励和回购基本上抵销了,但是这几年分红挺给力的。苹果的回购相当于分红,美股有红利税,分红不划算。
全部讨论
腾讯的游戏收入包括两个部分:
第一:游戏业务单元(直营+代运营),这部分收入1707亿,占收入的31%;国内1239亿,国外468亿;
第二:社交网络业务单元里的在腾讯体系里第三方游戏,即非腾讯自研或非腾讯代理的游戏(以微信小游戏为主,同时包括应用宝分发的其他第三方手游等)
你说的’腾讯主力游戏玩家众多,人均花费不高,征求意见稿对腾讯的影响较小,即便按照10%来算,也就3%-3.5%‘应该只是包括第一部分,没有算第二部分
另外小游戏带来的广告收入,年收入120亿左右,这种广告的净利润率应该有 50%以上,这部分的影响也没有考虑
---过去一年的微信小游戏:广告主翻了1倍,月买量消耗超10亿-《2022微信小游戏增长白皮书》
最后游戏也是广告的重大来源之一,如果整个游戏行业受到影响,腾讯的普通游戏广告收入也也没有考虑进去。
不知道是否能够再重新测算一下@慧思书房
270港币建了鹅的底仓,个人感觉对鹅的基本面影响不大,估值也不太贵,回购注销很给力。大股东减持这件事吧,从长期价值上看跟我也没啥关系,而且南非人纯属是为了套利,去年低位的时候他也没减持过,说明他们有个心理价,觉得便宜了他们也不会卖的。
还是要分散一些,分散是对散户最好的保护。5000多只股票,没有必要盯着有限的几只,至少20只,每只等权重配置5%,容易让人安心一些。另外还可以配置一些低相关性的品种,例如标普、纳斯达克,以降低组合的波动性。你我不是巴菲特,巴菲特太难学了。当然分散后也会提出新的要求,就是要广泛跟踪标的,也会比较累。
1、游戏利润占比45%=主营业务了;2、$腾讯控股(00700)$ 游戏业务比较稳健=没有进一步增长的空间。最重要的主营业务没有成长空间,存在政策性利空,腾讯的其他业务有脱胎换骨变化的可能吗?也看不到。所有,目前即使是估值不高,也没有买入或持有的价值。未来只有极其低估,折上折才有所谓的护城河。现在只是很多人信仰还没有褪去,腾讯股价波动还是会有的,博个反弹也完全可能。
现在说估值有意义吗,看看前面的教培,一纸通知,新东方好未来下跌了97%。
我发现你总喜欢在股价跌的时候各种反思,洋河如此,腾讯也是。
这事儿定量分析毫无意义,差的不是这点钱,是信心和安全感。
跟我的想法一致,这个文件对企鹅的影响没那么大,但是确实让我对他的确定性打了问号。我暂时也是不卖不买,继续看看,自己也多想想再说