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计算机行业重大事项点评:信创,测评结果更新,重视行业边际变化

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2024年5月20日,中国信息安全测评中心公告,根据《安全可靠测评工作指南(试行)》要求,将安全可靠测评结果予以公布,自发布之日起有效期三年。

评论:

聚焦核心赛道,重视安全与质量。测评主要面向计算机终端和服务器中所涉及的CPU、操作系统以及数据库等基础软硬件产品,通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估,评定产品安全性和可持续性。2023年12月26日,测评中心公告第一轮测试结果,涉及CPU、操作系统以及数据库;2024年5月20日,公告第二轮结果,主要更新CPU和操作系统两个领域,其中,CPU领域增设II级安全等级。

加强分级分类,引入互联网大厂。根据2023年测评结果,CPU通过测评单位有海思半导体、龙芯中科海光信息等6家厂商入选,本次测评将海思、龙芯、飞腾以及海光列为II级产品,申威、兆芯等维持I级评级,更加强调产品的安全等级。操作系统方面,新增华为云、阿里云、腾讯云等互联网大厂平台;与此同时,增加麒麟信安、凝思安全等服务器操作系统产品,此举意在强化行业信创能力建设,未来有望进一步加快央国企相关领域工作推进。桌面操作系统维持I级和参与单位不变。与2023年评级结果不同,本次产品各类中,未出现数据库相关产品,以及统信软件及方德高可信服务器操作系统未更新版本。

两部委联合印发,强化采购需求。今年3月,政府工作报告提及今年起拟连续几年发行超长期特别国债,专用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,2024年发行1万亿元,信创作为保障国家基础信息安全及重点领域安全的战略性新兴产业,承担着科技自立重要使命,特别国债有望为产业带来重要资金保障。此外,2023年12月底,财政部与工信部联合印发关于通用服务器、操作系统、数据库等产品政府采购需求的通知:

1)通用服务器层面,针对性提出145项标准,覆盖CPU规格、主板规格、内存规格、存储规格、RAID卡规格、SAS直通卡、HBA卡规格、网络规格、外部接口规格、电源规格、整机规格、AI计算单元规格、机柜规格、主板功能、网络功能、CPU功能、存储功能、RAID卡功能、光驱功能、电源功能、整机功能、管理系统功能、固件安全要求、系统安全要求、信息安全要求、物理安全、限用物质的限量要求、CPU性能等;

2)操作系统层面,针对桌面操作系统提出173项标准,针对服务器操作系统提出180项标准,涵盖CPU多架构支持、内置功能、安装部署、内存管理、存储管理、网络管理、文件系统、服务支持、运行环境等。

投资建议与相关标的:2020年是信创发展元年,3年快速发展期之后,2024年迎来行业标准更新,资金保障逐步完善,建议重视并关注信创核心标的,即:

操作系统:中国软件、麒麟信安诚迈科技软通动力润和软件

芯片整机:龙芯中科中国长城海光信息中科曙光神州数码拓维信息

数据库:中国软件、太极股份、海量数据、航天软件创意信息

打印机:纳思达中船汉光

金融业:顶点软件宇信科技

办公软件:金山办公福昕软件等。

风险提示:产品力提升不及预期、政策推进不及预期、下游需求不及预期等。

注:以上信息来源于公开信息,行业研究报告,不作为投资依据,仅供参考

全部讨论

05-21 14:20

看不出来有啥整体思路,这些领域为什么不集中精力办大事?撒芝麻搞高科技,以为种地呢?

05-21 11:31

信创