运价、商品期货等价格回落利好最大的明明是部件设备商，最近的大宗涨价侵蚀的是风电、光伏设备以及新能源车中下游的利润；相反贵州茅台之类的高端白酒有金融属性，就像紫金矿业的矿一样可以抵抗通涨。那么现在形成以海运、资源为代表的周期股（涨价概念）还有新能源两个新赛道跟白酒消费代表的老赛道跷跷板的逻辑到底是什么？
难道说现在资金博弈的是zf贯彻双碳政策的力度，毕竟没有能耗双控就不会有限产导致的涨价、没有政策大力推广就没有新能源的发展；而如果想要地方阳奉阴违不贯彻政策就需要送礼打通关节，利好茅台？
$中远海控(SH601919)$ $北方稀土(SH600111)$ $中国神华(SH601088)$