趋势骑士

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$兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$ 一个子公司大基金，一个纳入沪港通//@辞飞爱投研:今天电力板块逻辑又被市场进一步强化了，其实逻辑一直都没变，可惜很多人是跌了爱听鬼故事，涨了才相信逻辑。虽然电力板块一直看好，但是更看好调整很久的新能源产业链的化工板块，为啥呢 因为赔率...

合盛硅业跟踪更新

1、近期公司与乌鲁木齐市政府签订框架协议，拟投资355亿元建设20万吨多晶硅项目。机构认为该项目目前仍处于规划前期，落地时间可能要在2023年后。此外从能源电力方面，该项目会配套自备电厂，实现部分电力自给，更多电力需要通过其它光伏发电来补充。
2、有机硅无需过度担心，市场或已过度悲观...

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//@辞飞爱投研:双十一那天说绿电的时候，那天基本就是最低点了你说看图有用吧，脱离了基本面逻辑，屁用没有，但你要说看图没用吧，作为辅助工具判断低点区域用处还挺大的。$太阳能(SZ000591)$ $华能国际(SH600011)$ $协鑫能科(SZ002015)$

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分析得非常及时$湖北宜化(SZ000422)$ $云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$

为什么合盛硅业短期走得弱

关于硅料的票，要多跟踪硅料扩产投放以及工业硅扩产投放的时间点，时间差也包含预期差，所以至少明年一季度是硅料扩产高峰，而枯水期再加上工业硅无新产能，所以依然会紧缺，但是到了年中之前也要警惕市场担心工业硅大量扩产投放后景气逻辑松动！
要注意的是，市场对于合盛的理解是朝最简单的...

明年硅片产能是不是过剩？

几家新进入者投资的硅片产能到目前为止还没有大规模释放，受制于硅料的短缺和高价，预计2021年底之前满产的可能性不大，产能不会全部释放，明年硅片市场总量产能虽然会出现过剩，但是210尺寸产品在下游持续导入和放量的需求中仍然是供需偏紧的，158和166老尺寸产品因性价比低以及效率弱势会加速从...

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仔细研究一下一季报和中报，就不难知道上半年爱旭因为硅片供应链出了问题，中环的硅片产能供给不足，导致爱旭上半年电池片产能利用率比较低，而根据我们机构这边调研，9月份爱旭已经满产满销，一方面是中环产能稳步爬坡增加供应，一方面是爱旭是通过高景、上机等其他厂商签单，解决了硅片供应问题...

分化行情中有哪些强势板块

经过近一周的反弹，昨天行情出现疲态，今天行情明显降温，个股涨跌比例下降，成交量略微下滑，前期强势的锂电、光伏、绿电等板块集体回调，市场热度明显减退，基本符合昨天对行情的判断。指数表现相对较强的主要原因在于银保地等权重支撑以及北向资金的大幅流入，市场真实情况并没有像指数表现得那...

【机构观点】房地产税改革试点点评

缓解住房结构性矛盾、促进共同富裕
一、事件：
2021年10月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议作出决定，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。试点地区的房地产税征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。土地使用...

锂电中游调研情况以及景气度预判

1、各环节调研概况：
1）电池涨价：此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担，9月开始，整车厂接受传导，约5%；判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。
2）紧缺情况：
三元正极：不缺
铁锂正极：开始不缺；前驱体磷酸铁仍紧张
负极：负极不缺，石墨化受限电和能耗缺
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大宗牛市已到尾声

今天因为利空，煤炭大跌，不早了，简单说一下：
1、当前全球能源问题，包括欧洲的天然气、美国的油、中国的煤。三个问题都是供给意愿问题，都不是供给能力问题。
2、其中，中国的煤对中国通胀的影响更大，而中国的煤几乎完全是中国自己的问题（95%以上）。
3、外盘的煤炭价格（鹿特丹...

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只有盈利的时候才会被市场发掘，市场总需要一个锚$直觉外科公司(ISRG)$ 。另外医疗器械板块永远都是十倍牛股最多的地方。

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关于华为储能项目
华为签约全球最大储能项目，储能规模达1300MWh。2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全...

【服装】冷冬预期加强，服装换季需求有望逐渐释放

一、三季度服装企业下跌主要是因为终端销售疲软下，市场预计三季度利润表现一般
受疫情等因素影响，三季度服装企业终端销售情况疲软。9月份服装鞋包行业淘系平台销售额 同比下降 25%，下滑幅度环比8月份扩大17个百分点。分品类来看，9月份女装销售额同比下降19%，下滑幅度环比8月份扩大18个...

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$中远海控(SH601919)$ $内蒙华电(SH600863)$