$新东方在线(01797)$ 更名的重点不在东方甄选,而是公司英文名称由“Koolearn Technology Holding Limited”更改为“East Buy Holding Limited”,跨境是小孙一直想做的但是目前还么精力做的事,中国的供应链优势理应有能力走向世界,就像temu和。伴随着tiktok shop不断开拓海外,也需要配套的供应商一起站出来,目前只依赖shopify的自建电商还是有些力有不逮。
不过这个愿景得等待国内的供应链完善之后了,年前经常有爆品日清本质上是供应链无法满足流量需求的问题,换而言之,现在新东方真的没有到自己的销量天花板,新东方招聘在招肉质食品专家,自己在入股上游供应链,这些举动会让公司有更健康稳健的发展。
我判断每个月5-10%的增长预期本质是供应链带来的,而不是流量带来的,管理层的话我是信任的。
流量的问题不用担心,其实很认可毕胜说的一句话,流量的本质是人心所向,人心所在你的单客获取成本和维护成本都会极低,现在整体模型运转健康,从财报来看相关成本占地都不高,至少现在还不是公司卡点,公司甚至现在还没有做付费推广。
此外,如果关注公司招聘的话,可以看到公司未来在视频号可能也会有布局,抖音池做保底,微信池裂变作为农业电商的图景未来还会有很多利好落下。
没有@i知府 从低价拿的远见,也没有@天涯zhange 的技术能力和纪律性,唯一的策略就是死拿到公司充分展现出我判断其有的潜力的时候了,很喜欢这帮人,好的团队总能不断找到突破口突破大家的预期,祝福新东方的大型创业秀能够基业长青。