本文首发于全景财经公众号（微信号：p5w2012）
空气中似乎弥漫着牛市的气息。
沪深两市普涨迎红周一，沪指再创反弹新高，站上半年线，以贵州茅台为代表的白马股持续走高，股价纷纷创出历史新高，石墨烯概念股受资金追捧，个股上演涨停潮。
茅台起飞的同时，万科A更是赚足了市场眼球，今日再度封住涨停，股权问题解决后，股价累计涨幅近40%。
今日，题材股也可圈可点，石墨烯概念股午后上演涨停潮，杭电股份、碳元科技、方大炭素等6只个股涨停，东旭光电、华丽家族、宝泰隆、金路集团等个股纷纷大涨。
消息面上，国内石墨电极生产企业上周再次上调出厂价10%-20%的幅度，机构预计超高功率石墨电极价格或较现价再翻一倍。
全年最确定的“吃饭行情”开启
A股投资策略周报（招商证券）
进入到6月份之后，随着央行加大货币投放力度，资金面趋向宽松，长端利率率先下行，单端利率随后下行，过去一周，银行同业利率也开始见顶回落。随着MPA考核结束，以及金融监管政策进入真空期，流动性难得迎来全年相对宽松的一段时间。
流动性的宽松，利率的回落直接降低了A股的估值上行压力。此外，此前市场担心由于流动性问题因而放弃市值相对较小的股票，转而抱团蓝筹的理由在削弱。
A股即将进入业绩公告期，此前有1100家公司（约占全部A股的三分之一）公告了业绩预告，80%上市公司预喜，因此，在业绩公告期，我们判断对于整个市场情绪的影响偏正面。
基于流动性和业绩层面的考虑，我们认为当前应该继续保持进攻思路，把握全年最确定的吃饭行情。
白马股浮现13年创业板的景象
拥抱行业龙头与“核心资产”（兴业证券）
当前白马价值股在监管和外资资金双驱动下，引领本土资金的迁徙，类似2013年的创业板！
2013年A股市场同样出现冰火两重天的情况，整体市场存量资金博弈，在政策导向上，IPO暂停、并购重组如火如荼，新兴成长股稀缺溢价抬升，2013年全部A股上涨5%，创业板指上涨83%。
当前时点，在政策和资金导向未发生实质变化前，白马消费价值股的资金迁徙有望持续，尤其龙头价值。建议关注三类主要的标的龙头：
1.制造业寻找拥有全球竞争力的龙头，具备从规模优势到创新升级的优势：
2.消费寻找国内市占率高的品牌企业，市占率高具备规模效应，品牌化提升经营效率
3.具备硬资产的公司：核心机场、高速、铁路、著名旅游区、传统医药处方等作为“硬资产”同样是中国的核心资产，稀缺资源存价值重估空间
上证50已是牛市
“一九”行情正向“三七”扩散（海通证券）
中证100和上证50，纷纷回到2015年底的位置，即已经爬出了2015年6月中后三轮大跌的最后一个坑，已经是反转走势，已经是牛市形态了。
值得注意的是，今年1-5月总市值超500亿元的一线价值蓝筹股表现一枝独秀，6月以来总市值为100-500亿元二线价值成长股表现更优，投资风格正在从一九向三七扩散。
后市依然以业绩为王，整体偏价值的风格不会变。4-5月因为金融监管力度大，市场风险偏好回落，出现了漂亮50独领风骚的行情，虽然A股整体PE水平高于美股、港股，一线价值蓝筹股中，白酒龙头PE略高于海外龙头，家电和银行仍明显偏低。
随着市场环境转暖，市场结构有望从“一九”回到“三七”，从一线蓝筹价值向二线价值成长扩散。
一线蓝筹价值主要指市值500亿以上的公司，集中在白酒、家电、金融行业，数量占比4%， 二线价值成长主要指于市值在100-500亿元公司，集中在医药、机械、通信、电子、汽车等行业，数量占比29%，策略联合行业构建相关组合，详见下表：
此外国企改革进入政策再次加速推进期，上半年市场对国改预期较低，下半年迎来十九大，国改尤其混改有望实现突破。
最具性价比“龙马”板块只剩这些了
探寻“价值迁移”之路（广发证券）
从风格和结构来看，上半年的市场表现最好的是消费白马龙头、“漂亮50”等板块，投资者关心的问题是下半年“龙马”风格能否继续？有哪些板块具有“性价比”？
对于下半年的市场风格，我们的观点是白马龙头股短期难言“抱团瓦解”，但从基本面和估值相匹配的角度，下半年建议精选更高“性价比”的板块，尤其在利率上行斜率放缓、临近“十九大”市场风险性偏好提升的时间窗口阶段。
从估值和盈利的匹配角度，当前“性价比”较高的一级行业有银行、汽车、房地产：
从估值、盈利、现金以及分红角度综合评价，“性价比”较高的二级行业有机场、高速公路。
业绩为王，追逐蓝筹
这26只业绩大增股被股东增持
截至6月25日，共有1014家上市公司公布2017年上半年业绩预告，747家净利润同比增长、215家下降，80家公司出现亏损。其中增幅超过十倍的公司有15家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达174家，增幅在五成以上100%以下的个股为144家。
其中，哪些业绩暴增个股受到股东青睐呢？
333只上半年业绩增长超过50%的个股中，自4月25日至6月25日期间股东增持的共有26只，增持股数达1.98亿股，增持金额达22.26亿元。
增持股数最多的个股有：红豆股份上半年净利润增长728%，增持6174.38万股；乾照光电净利润增长1557.55%，股东增持2205.14万股。而从增持股数占流通股比例来看，日海通讯增持1927.80万股，占流通股比例最高，达到6.18%。
银亿股份获36家机构扎堆调研
因收购邦奇受关注
全景网机构调研宝典显示，近两天共有5家深市上市公司接待了10家及以上机构调研。其中，银亿股份（000981）6月24日共计接待36家机构，位列近两天深市个股排行榜榜首。
全景网机构调研宝典深市个股排行榜
调研记录显示，银亿股份主要向机构介绍了公司收购邦奇集团的情况，本次交易方案分为两部分，第一部分是发行股份购买资产，通过向宁波圣洲发行股份收购东方亿圣100%股权，交易作价为79.81亿元；第二部分是发行股份募集配套资金不超过4亿元，用于宁波邦奇120万套整装项目。
银亿股份董事会秘书陆学佳先生在调研过程中介绍，汽车零部件产业是集团投资并购的重点领域之一，通过收购，把优质汽车零部件资产注入后进一步优化资产结构，提高竞争力。