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价值投机，理性乐观。大家好，我是专注低风险可转债的兔子。
上周五A股指数依然绿意盎然，上证指数-0.02%，深证成指-0.56%，创业板指-1.06%。两市个股涨跌家数1324:3533，成交额仅7614亿元。
可转债等权指数大跌1.03%，转债涨跌只数59:404，成交额仅490.76亿元。转债市场中位数价格回落至118.655元，中位数转股溢价率34.35%，兔子认为继续向下调整的空间较小。
新上市的共同转债本来转股价值就高，加之转债发行规模仅3.8亿，上市流通规模更是仅有2亿元左右，天生自带“妖债”属性。
没想到周五其正股共同药业大涨10.84%，进一步激发了资金的炒作热情。共同转债以130元开盘后直接停牌，14:57进入复牌集合竞价，价格涨至该时间段最高价143元，随后又在尾盘集合竞价中达到规则允许的最高价157.30元。
盘后数据显示，尚有大量抢筹的157.30元买单，兔子在盘前挂的130元买单理所当然未能成交。
共同转债当前转股溢价率17.93%，在新债当中不算太高。但由于价格已经不便宜了，已不再支持更高的溢价率，所以兔子认为接下来转债的涨跌完全要看正股的脸色。
上市的另一只新化转债表现中规中矩，以123.511元开盘触发临时停牌30分钟，复牌后最高达到125元，随后震荡走低，最终收盘价为120.799元。
当前新化转债溢价率仅17.22%，性价比还是不错的，兔子会对其保持关注，期待有更合适的上车机会。
永东股份于上周五召开股东大会，审议并通过了永东转债向下修正转股价事宜，转股价由11.49元/股下修至9.28元/股，一修到底。
新的转股价格将于今日起正式生效，永东转债转股价值将由当前的81.29元直接上升至100.65元。以现在的价格119.900元计算，仍存在19.13%的溢价。
市场对永东转债下修到底早有预期，且永东转债明年4月份即将到期，留给它的时间不多了。许多投资者并不看好公司能够促成其强赎，所以即便成功下修，永东转债今日的涨幅也不会太大。
今天阿拉丁也将召开股东大会，审议阿拉转债下修事宜。如果可以一修到底，阿拉转债的转股价值将由86.71上升至102.05元。
以阿拉转债现价127.335元计算，将仍然存在24.77%的溢价，兔子认为阿拉转债当前的价格已基本体现了下修到底的预期。
上周五盘后苏试试验发布公告，宣布提前赎回苏试转债。最后交易日为2023年1月9日，最后转股日是1月12日，赎回价100.48元。
苏试转债当前价格为202.311元，存在1.09%的负溢价。该转债剩余规模仅3.068亿元，即便公告强赎后促进转股，对正股的影响也比较有限。
今天是太阳转债的最后一个交易日，持有太阳转债的投资者需要及时卖出或转股，避免造成不必要的损失。
太阳转债属于转债中比较“另类”的一只。早在今年年初，太阳纸业就发布过一纸公告，宣布该转债在存续期结束前均不行使提前赎回权利。也就是说，大股东们一致选择了到期赎回。
原来我不是特别理解公司的做法，但现在再看看数据，近一个月的时间，太阳转债剩余规模已经从7.654亿元锐减至目前的1.895亿元了，这与公告强赎的效力并无太大区别。
太阳转债现价142.150元，存在1.03%的负溢价。从今天到22日的最后转股日，尚有4个交易日可以用来转股。估计大量的搬砖党会积极行动，最终公司以到期赎回价106元赎回的份额应该微乎其微。
01 新债发行
● 申购数据
华亚转债 发行规模3.4亿元，股东配售率77.84%，网上规模0.75亿元，网上申购人数1030.86万户，单账户顶格申购中签率0.73%，，平均137个账户有机会中签1手。
● 今日暂无
02 新债上市
● 今日上市
齐鲁转债 SH113065 AAA
正股为齐鲁银行，山东济南企业，是全国首批、山东首家城商行，业务主要集中在山东省，辐射环渤海区域。
齐鲁转债发行规模80亿元，当前转股价值72.91元（转股溢价率37.15%），与申购时的72.40元相比几乎没有变化。
股东配售率43.15%，今日上市扣除半年内限售部分，流通规模约为68亿元，规模超大，炒作的可能性极低。
估计大家都在猜测齐鲁转债上市会不会破发，我虽然只中签一手，但心里也不愿意它亏钱啊，尽管亏也亏不了几块钱。毕竟一年了，市场上还未出现上市破发的新债。
我们来看看银行转债中与之转股价值最为接近的兴业转债，转股价值72.10元比齐鲁转债低，规模500亿比齐鲁转债大，那么市场能给它42.44%的溢价率，为什么就不能给齐鲁呢？
以兴业转债当前价格102.696元来看，齐鲁转债上市价格低于100元面值的概率就比较小了。
再者，由于大量投资者中签放弃缴款，齐鲁银行保荐机构中信建投证券包销数量达到10.2万手，包销金额高达1.02个亿。转债上市破发不符合保荐机构利益，相信他们无论如何也要保住面值100元这条红线。
预估上市合理价格区间为101~105元，预计中签可盈利10~50元。银行类转债体型大波动小，我计划今天盘中择机卖出了事。
● 上市预告
博实转债 发行规模4.5亿元，将于11月3日（周四）上市。
● 等待上市转债
福22转债、豪能转债、宏图转债、华宏转债、大元转债，会通转债、合力转债、优彩转债、富淼转债、漱玉转债、汇通转债、华亚转债。
03 转债信息
● 转债简讯
芳源转债 现价119.714元，溢价率35.75%；芳源股份股东拟减持不超过2%公司股份。
淳中转债 现价120.701元，溢价率49.26%；淳中科技股东拟减持不超过1.93%公司股份。
● 今日除息
台华转债 每10张转债含税付息15元 / 铁汉转债 每10张转债含税付息15元 / 回盛转债 每10张转债含税付息4元 / 孚日转债 每10张转债含税付息10元 / 旺能转债 每10张转债含税付息5元 / 新乳转债 每10张转债含税付息5元。
● 公告不下修
大丰转债 未来3个月内不下修 / 嘉美转债 未来6个月内不下修。
● 转债赎回
太阳转债 已到期，今日为最后交易日，最后转股日为12月22日，到期赎回价106.00元。
众信转债 已停止交易，最后转股日为12月20日，赎回价100.10元。
江丰转债 已停止交易，最后转股日为12月21日，赎回价100.22元。
元力转债 已公告强赎，最后交易日为1月3日，最后转股日为1月6日，赎回价100.10元。
苏试转债 已公告强赎，最后交易日为1月9日，最后转股日为1月13日，赎回价100.48元。
台华转债 已公告强赎，赎回价、最后交易日及最后转股日待定。
● 转债强赎倒计时
恩捷转债 已满足强赎条件，尚未发布公告。
拓尔转债 差2天满足强赎条件。
英联转债 差5天满足强赎条件。
04 新股申购
清越科技 688496 科创板，中小显示面板，有破发风险，我将放弃申购。
尚太科技 001301 深主板，锂离子电池负极材料/碳素制品，中签预计盈利5000~20000元，我将倾力申购。
05 重点关注
免责声明：文中涉及的标的及代码均不构成投资推荐。市场数据实时变化，投资需要自己综合判断，为自己负责。