AI海外大厂集体新高，在当下市场环境下，AI方向阻力最小。现在做个归纳。首先AI，属于科技大类，当下科技板块是区别于去年那一波，去年那一波主要是大模型刚出来，沾边都能涨，市场打的是景气度的预期。当下则是景气度落地，主要是业绩路线。市场的相对确定性机会来源于。1、现象级...