$美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$ $海信家电(SZ000921)$
进入5月，全世界各地高温不断，已经破了人类有史以来的记录。中国中部以北一半地区也进入 “火炉” 阶段。在这种天气之下冷气和冷饮是少不了的！叠加今年的5万亿设备汰旧换新，二季度开始所有空调和冰箱品牌商都销量爆棚。
此外，今年大面积的棚户区改造和廉租房几乎每一间都需要空调、冰箱。这又是巨额的增量。
美的(SZ000527)、海尔(SH600690)、海信(SZ000921)、格力(SZ000651) 股价今年来已经涨翻天，接下来估计仍将坚挺，但追高这些已经大幅上涨的巨无霸从投资角度来讲未必是最佳决策。重点应该关注提供这些空调和冰箱里面的制冷器件供应商，而股价因为与公司基本面毫无关系的市场情绪因素被不正常极端压低的股票，例如康盛股份(SZ002418)。不熟悉的朋友可以看下面年报截图，目前为止家电制冷仍然占康盛股份营业收入的主要部分。每卖一台空调或者冰箱里面的冷凝管和冷凝器是一个也跑不掉。康盛股份一季度的财报已经反应出这项业务的同比增长势头，而今年销售大幅增长对营收和净利润的贡献主要会体现在第二季度和第三季度传统家电销售旺季的财报里面。
另外，高温天气也会助长算力中心、数据中心、以及大公司/机构服务器机房对公司今年大面积上市推出的先进前沿浸没式液冷机柜的需求。
注意我们的投资是基于严格深入基本面调查评估推算出来的合理估值远超当下股价所做出的超级价值+成长投资，不是技术面跟风忽悠吹泡沫或者极限打压追高杀低的技术面投机。最近很多中小盘股票包括康盛股份毫无道德底线的主力和量化基金借题发挥操控打压（看我们这篇文章总结：网页链接）。康盛股份财报干干净净没有任何一点问题，半年多来各路专业会计人士和独董已经翻箱倒柜查了好几遍了，半点问题没有。业务稳健的不得了，并且第2季度制冷和铜合金产品还大卖爆赚，液冷也开始推出去有订单了，现在还要卖到国外去，最新的情况连新能源车业务都复活了（网页链接）。一堆散户被市场小作文带偏自己感觉的“问题”只不过是股市自己发神经乱搞而已。其中有上面说的一些无良庄家赤裸裸操纵打压股价（为了是强化这种错误印象），违规非法对倒玩的溜溜的，再加上左手大单砸，右手拆单小单狂吸制造下跌假象把一帮散户骗得晕头转向，吓得屁股尿流，过去两个月以来上亿的带血筹码一路乖乖交出来，就是监管放任此类违法违规操控的恶果。因此如果习惯看着股价波动就下结论，轻易会被吓得割肉的吧友请不要轻易买入。