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周末重磅新闻：国常会三月一日（星期五）审议通过 “推动大规模设备更新和消费品以旧换新” 行动方案，见下面报道，最重要一段话我们已经划线截图于下：
国常会这个决议是对我们一个星期前报道的中央财经委员会提议的拍板：网页链接。 国常会说的企业和居民设备和消费品（消费品指的是国际经济学术语里面的 “耐用消费品”，就是一般人好几年才更新一次的那种）更新的品类我们上星期文章里面说的基本上都覆盖到了（看下图）：
商务部这两天的发话也重复强调了这一点（看下图）。
把整个龙年都定调为“消费促进年”了！而且直接把目标数字都喊出来了：同志们！3.4 亿辆汽车好多都是几年以上车龄的，赶快买新车换掉！30 亿台冰箱洗衣机空调电视机等等三年以上的旧机全部给我换掉!! 中央 ZF 这次可不是随便喊喊而已，为了大力推动政府单位、企业和个人做这些消费，中央各部委会一起发力 “加大财税、金融等政策支持”。具体措施不外乎：零首付/低首付、低息/无息消费贷款、购买补贴（补贴可能直接补贴消费者、也可能补贴生产商，但即使补贴生产商生产商大部分也会转嫁让利给消费者，所以经济学实践证明两者效果差别并不大，就像早年的新能源车补贴）、消费券（也是一种变相的购买补贴）、中央直接拨款并下令各级政府单位和国企更新设备、旧设备以各种理由勒令停用（不符合环保标准、节能标准等等）。而且这些措施肯定是限时的，比如限定 2024 年年底前购买的才有效。
所有耐用家用电器以及工业机器的整个生产环节里的制造商（原材料、零配件、到最后的整机）都会大大的受益。比如我们第一大仓位的康盛股份(SZ002418) 就是最大受惠者之一。原因简直明显到不能再更明显了，看看这家公司的三大了产品线（官网 网页链接 上有详细的资料，有兴趣的自己去细看）：
1. 全国冰箱、空调、汽车冷凝管、冷凝器：
全国 60% 市占率的绝对王者（冰箱领域高达70% 市占率），海内外几十个大家电品牌全部都是康盛客户。是的也就是你家用的冰箱、空调、车内空调系统很有可能制冷管器件都是康盛生产的，只是你不知道而已！康盛一月底刚刚获得海尔供应商年度大奖（网页链接）。
12月10日：康盛在供应海尔、海信、澳柯玛等大型制冷电器企业的卡奥斯互联工业园签约建厂（年产值2.5亿）： 网页链接
11月30日：年产值7亿的高精密合金线及超细线材（主要用于高端电器、精密仪器、汽车）的全资子公司贵溪美藤盛大开幕： 网页链接
2. CPU/GPU/CPU 液冷降温机柜（液冷服务器）：
根据20年来扎实的工业以及家电制冷降温技术基底，康盛股份从三年多前开始大力投入研发冷管式和浸没式液冷服务器并且主攻浸没式液冷服务器（康盛其实也有冷板式机柜产品），一年多前研发完成并开始以真实商业服务器试用，经过一年的调试改善和版本更新于去年10月推出第1个正式成熟商用版液冷机柜（有大中小多个型号）并于千岛湖总部基地建成示范性液冷机房：网页链接 据我们会同各路专家实际研究考察，康盛的浸没式液冷服务器性能相当优越，并且性价比极高。所以豪不奇怪的，现在已经成为市场上的抢手货，多家算力/数据中心运营企业、服务器供应商、网路设备供应商、大型储能基地、超级充电桩服务商（是的，液冷也可以应用在储能和超级充电桩领域，因为这些新型设备的发热量也是超级大）、大数据/AI 平台都对康盛的液冷产品非常有兴趣并且已经在洽谈合作。康盛液冷机柜现在火爆抢手到什么程度呢？有两家我们认识的算力和电信公司（员工近万人的大公司，绝对不是小公司）几天前刚刚打电话请康盛液冷事业部老总和技术高管来洽谈液冷机柜采购，结果要排到四月初去了！当然看康盛那边说的是很客气，但是大白话就是：我们现在忙着服务几个“巨无霸”超级大客户的算力/数据中心液冷机柜安装和调试，实在太忙了，贵公司照等级排嘛 ~ 只能等一下了！不好意思哈！
惊讶吗？其实一点也不。康盛董秘已经公开了几个前期大合作单位的信息了（估计大部分散户游资都忘了或者压根儿没放在心上吧！），光是这几个散布在全国各地的重量级政府机构和大企业合作单位，你认为康盛产品的吸引力在业界还压得住吗？还是 “秘密” 吗？
宁夏中卫市大数据集群中心：网页链接
广西大数据局/大数据协会（几十家会员单位，目前几万台总和服务器使用量）： 网页链接
新华三（全国前三甲主机服务器供应商）：看看下面几张图，中国电信 80 多亿（精确数目大概是83亿）的最新超大液冷算力中心项目，新华三是三大中标厂商之一（自己算算是多少钱）。 然后康盛股份是新华三的液冷机柜主要合作厂商之一。
除了新华三，康盛也和世界第一大服务器制造商戴尔（DELL）有深度合作。世界第一和国内前三都绑上了，够有说服力了吧？ 网页链接 所以说真正的投资者要有一点基本的观察和线索拼凑能力。如果实在不行还可以运用最新的人工智能科技嘛！就和我们在这篇文章（网页链接）里面一样，直接问最强大脑天工 AI 呀！从天工 AI 对新村长的能力预判看起来，“最强电脑”判断的准准的！对康盛和新华三的合作意义与前景，天工 AI 不是回答的一清二楚吗？看下图：
液冷机柜不但受益于今年的大规模设备更新政策（老旧算力/数据中心设备更新），也符合人工智能大算力部署政策以及“新质生产力”推广政策，可谓是“万千宠爱于一身”！
3. 新能源/氢能源公交车/商务车/工业特种车：
康盛子公司拥有一系列的新能源电动公交车/商务车/特种车就不必再说了，而且还拥有最近热点的 “氢能源” 公交车，包括全国仅有的 4 张氢能源整车生产牌照之一。见下面文章总结：网页链接。
龙年伊始，新能源突然站上风口，各地政府一大堆利好政策出台力推：网页链接。在此背景之下，康盛股份接下来的新能源车产量经历几年不温不火之后，未来也有可能开始迎来井喷。 并且康盛刚刚成立了新的新能源车辆全资子公司 “蜀康蓉盛”（见下面截图）并且准备引进战略投资者加速推动全国业务开展，据我们了解新引进的战略投资者绝对是重量级的，亮瞎你的眼！
如同我们在上一篇文章里面再次提醒的，投资是一件很庄严的事，需要扎扎实实的研究才能够真正做好价值与成长投资：网页链接。一个合格的投资者即使不花让我们这么多时间做落地的深入调研，至少也应该从众多网上信息中独立思考、串联起各种蛛丝马迹、推理出对投资决策有用的结论。比如说到现在大概还没有人注意到康盛最近更新了公司官网吧？我们和董秘确认过了，目前只是面貌焕然一新，内容还在添加中，但是气势已经打出来了。而且管理层对公司今年开始脱胎换骨、业务爆发的信心显露无疑。“新康盛、新征程、新高度”，霸气侧漏！若不是公司管理层对今年各个产品线的发展信心满满，想要增加自己网站的信息完整度以及吸引力来更好的帮助产品销售（估计是根据某些高级营销顾问的建议），花那么大力气更新网站干嘛？（而且人家可不是为了忽悠投资者的，人家更新网站可没有刻意公告，不是现在你们大部分人都还没注意到吗？）
再来，看看农历年前后谷底的那几天交易日累积的巨大成交量。一堆目空一切的量化基金世界末日般的狂抛（基本上 2500 只小盘股/微盘股都被无差别抛售）、游资、散户还有一大堆不做个股研究的公司募基金也都在恐慌抛售？那么这些巨量的买单是哪来的？而且在2月28日大盘再次暴跌的当天康盛股份再次巨量大单净流入。谁在买？这时候只剩下一个群体敢买、会买：和我们团队类似的中长线投资机构（投资企业、券商投资自营盘等等）或者个人投资大户会果断买入。这代表两件非常重要的事。第一，康盛股份的基本面确实相当优秀，而且估值对应其基本面已经空前绝后的便宜，因此即使在这种极端恐慌踩踏抛售、市场上大部分人都觉得没有最低只有更低的情况下，许多专业或者大型基本面投资者还是“忍无可忍”的出手了。第二，困扰着康盛股份和其他所有小盘股去年一整年的超级“没格局” 短线投机资金（特别是量化基金、游资、散户）已经把手中的筹码大部分都交给了坚定的中长线投资资金。也就是说康盛股份现在的筹码结构史无前例的“干净”、看多、并且坚定（或者用另外一种说法：持仓期偏长）。这点就造成了康盛在资金面上脱胎换骨，结合其超强的基本面吸引力，构建了超强的上涨动能和空间。
特别注意哈！康盛股份现在已经进入快速上冲期了。大部分的散户朋友是不适合建仓或者再加仓的，最好的买入时点已经过了（过去两三个月我们喊破喉咙也没几个人听）。我们当然坚定看好这股今年会涨到非常高的位置，但是现在主力已经强势控盘了并且进入上推主升段，大部分喜欢玩短线的散户朋友现在跳进去只会被主力洗得七晕八素，主力随便哪一天下拉几个点就吓的割肉认赔了。比如今天不就是有一堆刚刚买入的散户被洗出来喽！ 还有一点我们已经说了几次了现在再说一次：即使是坚定的中长线主动型投资者，在任何一只股票上的持仓位也不要超过总投资资金三成（实在极端的情况忍无可忍也不要超过四成）。一大堆朋友老喜欢单吊一只股、动不动就满仓甚至还用融资上杠杆，这样心态立刻变得时刻紧张、短视，无法从容应对个股较大幅度的震荡以及1月份出现的那种极端市场状况。结果中长线稳赢的投资常常都被玩成短线进进出出重复输钱的游戏了。