2021-07-08 01:52
汇量一直仓位不敢上的过重,总担心海外业务占比大的政策风险,还有那些平台公司随时都可以搞你
汇量Q2程序化广告收入1.28亿美元。
客观的说,汇量目前体量最小,所以估值低一些是正常的。但是目前汇量增速最快,Unity增速已经不到40%了,App没公布内生增速但应该也差不多,汇量预计可以保持在同比50%以上,由于去年的低基数,下半年及明年上半年甚至可能加速到70%+。再加上GA、热云等SaaS生态,汇量实际上已经有了和App、Unity并肩的资格。
今天的Unity是2263亿港币,APPlovin是2046亿港币,而今天的汇量只有175亿港币。
在今天以前,这个估值是有合理性的。一个没有增长、前途未卜的汇量,一个毛利只有20%多的平台,如果光考虑它自身的价值,只给4PS确乎合理,又哪能和Unity、APP类比呢?
但是今天的数据,汇量证明了自己。试问,能超越Applovin和Unity的希望,值多少钱?
我深信汇量科技到了价值重估的时刻。
当前持仓: 汇量科技 =100%