总得来说，抱团超跌反弹，如不再下跌一轮，难有很好的机会。现在的主线还是顺周期这里，钢铁、铜、铝、水泥，化工、银行什么的。
今天铝涨的最高、铜次之，两个板块都是+7%以上，钢铁上涨不到5%。认真想一下会发现铝的竞争格局可能更好，而且同样受益于碳中和，站在前几天的角度，更好的配置是一半铝一半钢铁，收益风险比更佳。
前几天看的时候有注意到铝，但是感觉港股中国铝业估值已经很高了，没有深入研究。
钢铁内部而言最好的还是华菱钢铁，这个是毫无疑问的。由于觉得沪港通麻烦，买了港股的马鞍山钢铁股份，结果今天华菱涨停、马钢才+2.9%，差距真的不是一般大。之后还是要更加关注公司本身。
铝和钢铁这两个板块都在高点附近，依然具有相当的爆发性，可以继续持有期望一下新高。
钢铁：
铝：
铜就弱了很多，看起来像超跌反弹。主要是铜板块的估值真的都不低了，这个逻辑演绎得已经比较充分，弹性相对较小。 $紫金矿业(02899)$
当前持仓： $中国东方集团(00581)$ ： $马鞍山钢铁股份(00323)$ =50%：50%