写得不错
房地产今年会进一步下滑 估计只有七万亿了
必须要有产业顶上去
否则国本动摇
目前看只能是汽车行业加新能源 了。
国内比亚迪,广汽,长城的自有电池,绝大部分厂商,还是要第三方专业机构提供电池,国外,宝马,奔驰,大众,福特等都没有一个进入电池环节。电池是安全性能要求很高的行业,LG在美市场罚了不少,没有金刚钻别揽瓷器活。
头部可以用钱赌死每条技术路线,脱宁者,长期来说等于变相退出中高端电车市场竞争。
固态电池:看看美股固态电池的明星Quantumscape的走势就心凉了,看半固体才现实,
碳中和链中的关键一环
这个星球上的技术现在为止,没有东西能大规模存储万亿度电级别的技术,除了未来的电动车,别无选择。煤发电自己可以调控,但风电,光伏发出来的电时有时无,如果不存储是废了,一台车70度如果一亿台,就是70*365=2.5万亿度电,我们真实的年用电是9万亿,认真去看看技术长老他们发言,你就明白他们对碳中和的渴望,这个片土地的事情是他们说了算。
十四五规划,是建设2025年做到可再生能源占比50%,现在看好像还差很远,其实这些年在不停在努力建设西部的外送通道和火电调节项目,一旦完成,2025年末可以达成。
十五五规划当中,电网是由中央调度的虚拟电厂,最关键是用车上的电池,进行对光伏风电波动电源的削谷填峰,关键是V2G(车到网),2030年我们电动车保有量要到达1亿量保有(那些看空新能源的人看了这个数据,是不是觉得天荒夜谈,事实上这个事国家力量在推动)
如果虚拟电网V2G普及有对社会又什么影响。我们电费可以在现有基础上,可以再便宜,或者高通胀下长期不上涨,变现补贴了全国的制造业,出口产品更加有竞争力;不用大规模用来之不易的外汇采购石油,煤炭,也省下了无数外汇,最最关键是不用被人在海道上威胁。
地产,高峰销售规模大概18万亿,2023年销售11万亿,如此巨额缩减,要填补空缺,放眼望去只有汽车市场。日本曾经失去三十年,但从来没有失去过汽车市场,依然是发达国家。
全球汽车销量很易计算,每年不到1亿辆,中国3000万,美国1500万,欧盟1300万,日韩450万,印度500万,剩下是其他3250,在燃油车和欧日竞争,不具备条件,欧日品牌根深蒂固在全世界心中。产车大国,几乎都在高纬度,刚好是我们难拿下的市场,如果多年后国产车能吃下5000万的市场份额,就大概8万亿的规模。
碳中和与新能源车并不是口号,是关乎国运之战,决定了能否跨过中等收入陷阱。
重要时间点
第一,是快充普及80度上下的电池,普及真实续航达到500公里,(事实上只有特斯拉有这个本事),并且车价格在15万以下。届时高速和国电全是400瓦快充。
第二,全面普及V2G,每个城市的车位有V2G充电桩,如果反充电网,每天可以带来30度电,带来哪怕收入50元,等于车白送半辆,届时金融工具就出来了,油车没有半点反击力度。
真正的油车的诺基亚时刻就是2024-2025年附近。这个时间点,不能再看空新能源了
写得不错
房地产今年会进一步下滑 估计只有七万亿了
必须要有产业顶上去
否则国本动摇
目前看只能是汽车行业加新能源 了。
充放电装成本如何收回还需要研究。储能是一个这种生意,即,随着储能数量越多,会让储能本身无利可图,储能的利润空间被卡死在峰谷电价的价差上。
高屋建瓴