石叁渡 的讨论

确实是由基本面决定的，但是交易是人做的，这不改变你和做多的互为对手盘事实，没有他们的情绪溢价你也不可能高点卖了还能从容做空。说这些不如分析下景嘉微业绩中信创占比多少，信创明年大幅下降的依据是什么？说点有用的不比骑多头脸上好啊，说得好还能拐些多头变空头[暴富][暴富][暴富]呼风唤雨好不快活？[摊手][摊手][摊手][摊手]

您说的没错，7200确实太差。主要是信创cpu被飞腾拿了绝大多数份额，但飞腾这个垃圾公司没有研发图形显示模块，没有自带集显功能，才被迫配一个景嘉微GPU。

八大行业这个没有数据我不争论，但是进军消费市场只能说公司必须有这个欲望，但是实际上公司自己都说了，都不说软件端了，硬件端都差的远，而且只看价格，按照信创的价格来说的话可能不会有性价比，除非缺芯很严重。很多人预期给的确实很高，这没办法，哪怕只有万一，他可能的弹性确实很大。这种票只能在没有一点迹象之前买，真的顺利进军消费市场了，哪怕只有一点苗头，都不可能是这个价。这种票就是配着，等他成长。不适合短线，短线很有可能一直阴跌到解禁前才反弹，没有别的事情发生的话。

我依然觉得 1)明年八大行业没多少量。我最近在集中聊八大行业的人，大的运营商和银行都说信创早就开始做了，他们自己觉得他们今年采购量都已经不少了。明年能维持这个量，而不是大幅度增长。（但在今年党政基数小，八大行业量你都看不到)。
2）这票估值太夸张，有今年几乎翻倍的业绩支撑，哪怕明年不增长。这个增速滑落幅度杀估值也够他受的。而且关键是公司吹牛消费市场，这个逻辑明年证伪，个人觉得估值压力可能很大。

我看到的是公司调研里说信创毛利率比军品低很多，那么明年信创大幅回落应该影响大概（最多1/3利润），更何况公司自己说信创明年和今年差不多。据我了解党政领域信创本轮确实主要业绩在今年，不过还有8大行业呢，这都是些低端显卡市场，amd都未必要的订单。9系明年有没有单子公司负责人都说不清，毕竟完全看别人的需求，这个配着就好了，跌不到哪里去的，最主要的麻烦是竞争对手摩尔线程这些会不会迎头赶上，订单只是小问题。

不是分析出来的，调研问的。

没有看到公司披露具体的信创比例。航空工业确实差不多5亿以上，但是信创能有6亿这么多吗？有点难以置信，有的研报也是分析信创是今年收入大增的原因，挺有意思，是怎么分析出来的？（这么垃圾的7200装了有啥用啊？不是亮机卡吗？配国产cpu芯片非装不可吗？）

他的意思是说不是针对你，在座的都……

他今年大概12-13亿收入，6亿是你说的军工业务，还有6亿是信创，信创这部分是今年一次性放出来的，去年几乎没有，所以今年表观增长速度很快

我看公司年报说主要业务集中在航空工业少数客户，航空工业和信创有什么关系？[为什么][为什么][为什么]