左庶子 的讨论

特高压只是其中一个东西，全球电网是一整套的战略思路。
根本不担心制裁，因为美国人自己都搞不出来。电跟碳汇会替代掉原油，成为全球治理的硬通货。
我们的国网已经是很多国家的国网了，在欧亚非世界岛这一块，你团结了足够多的国家跟人口，你就是反过来孤立美国。
这是世界版本的农村包围城市。

国电南瑞的电网智能化方面看怎么和AI结合，电网调度，碳汇交易等。后面所有能源包括风、光、电、储都会归集到调度和交易层面，这里面是否存在一个电力大模型，南瑞的研发投入我甚至都觉得可以再加大一点力度！
从标的的横向对比来看，偏向于类比恒瑞医药，其未来的空间和规模来看，华为>恒瑞/南瑞>长江电力。华为是科技创新企业，长电属于那种资源茅，南瑞/恒瑞在各自领域都是星辰大海，但体量都比较大，创新进取精神差一些，低增加+高分红维系一种慢牛走势。

我知道很牛，但牛到什么程度，捡几点核心说说看

一个标准是很牛，一统全球，但在参与国际化竞争时容易被敌视，有菊厂5G打压的教训后，我们倾向于平衡策略，也就是支撑甚至扶持一个域外的标准来参与竞争，这叫利益捆绑！
特高压这个宇宙第一标准，后面受打压的情况会怎样？是否会严重影响南瑞的出海策略？

因为南瑞在电这一块涉及的太多了，我仅仅是用电分公司下搞终端这一块的，所以充其量只了解其中一部分业务。可以确定的是，南瑞在行业内，一般拿的都是门槛比较高有超额利润的那部分业务，比如精品台区，虚拟电厂，用采系统，像那些没啥剩余价值，维护成本又极高的类似集中器之类的业务都是在逐步抛弃或者外包出去。
然后就我的理解来说，因为控制技术的高研发门槛和低边际成本，它的毛利率也是能长期得到保证的，尤其是在电网总容量越来越大的背景下。从这个角度讲，南瑞是看不到天花板的，作为对比，发电的长江电力如果不新建水电站，就太依赖长江的水和电价上涨。可能也是因为这种好赛道相对高增长还具有确定性的龙头比较稀缺，所以市场愿意给比较高的动态市盈率，这就造成了一个效果，它过去跟着白酒医药这些消费股涨，后来跟着家电福耀玻璃之类的白马股涨，别的公募基金抱团的股票涨到顶之后，可能十几年都回不去高点，而南瑞似乎就是看不到天花板的。
我个人是计划等净值上了八位数后，会配置一部分仓位在南瑞上，起码未来五年应该都能保底年化12个点收益，大资金躺平的好选项，但目前而言，我还是需要先搏一搏周期股的短期爆发性。

菊厂在半导体制程和专用芯片还是受制约的，南瑞可展望的自由度要高许多。南瑞的估值和空间怎么看？

华为在自己的领域制定标准，但它还是有同行有竞争对手。
南瑞在电这一块，比如特高压，就只有它的标准…

老师请问一下中际也是出海，为什么现在变成这样了呢[哭泣][哭泣][哭泣]

你低估南瑞了，南瑞在电这一块比华为在通信等领域牛逼多了。

中际主逻辑还是AI板块，这波回调还没破上升段的50%，形态没有破坏