减仓地产及相关持仓，加联邦制药。前者是因为该等资产近期涨得快，且总体资产中房地产一直属于超配，减仓后，还有300万左右是房地产资产。把联邦制药加到了5%仓位，因为觉得这个未来应该还是有些稀缺性。医药目前还算低配吧。$万科企业(02202)$ $中国海外发展(00688)$ $联邦制药(03933)$