$海天味业(SH603288)$ 千禾和中炬高新，我觉得还是千禾更喜欢一些。中炬高新就算华润入驻，2024年末的时候，净利润回到2020年的顶峰9亿，30倍PE，市值270亿，同时地皮给50亿，那么市值320亿。千禾2023年净利润5亿几乎是没有悬念的事情，考虑到千禾的成长性，2024年千禾净利润增长30%到达6.5亿，基于成长性，给40倍PE，市值270亿。那么相较于2024年底的价格，现在的折扣率为中炬高新6.8折，千禾为6.1折。并且千禾的毛利率净利率一直都好于中炬高新，2025年千禾的增速也应该是会高于中炬高新，千禾的零添加较高端的路线也是不错的，消费品一旦销售额放量，一般就还能延续，因为产品是最好的广告，消费者很多会复购。千禾不就属于是小而强的企业吗。总的来说感觉千禾更好，仅作交流。海天是真的强，无论是稳健程度，以及费用的控制程度，无可媲美，但是公司规模有点太大了，不是很喜欢。