昨天$同方国芯(SZ002049)$ 放出了800亿定增的超级消息，今天就爆了。
上一次出现如此规模的定增还是在8年前，在上一轮牛市的顶峰被中国平安抛出来，然后直接斩断了大盘继续上涨的触角，万劫不复。。。而今时不同往日，市场虽估值不低，但不至浮夸，所以这样的消息带来的是盘面大热的盛景，尤其集成电路，整个电子半导体行业全线飙涨。飙涨的逻辑就来自中国半导体行业的升级崛起。

关于中国电子半导体行业的未来，这个大方向其实不是这两天才浮出水面的，随着国家资本实力的积累，几年前就已经渐露端倪，一年前就成立了国家的产业基金支持，$长电科技(SH600584)$   都已经在这个背景下完成蛇吞象了。我在至少3个月之前已经在探讨这个方向，也得到很多朋友的帮助和意见，2个月前建了一个组合叫“台湾韩日升级”，列了很多我初步筛选出来的好股，从9月5日至今2个月整，已经涨了40%多了，今天打开一看，里面的股票不是已经涨停了，就是正在涨停的路上。作为产业升级的大方向，半导体行业无疑是先锋和主力。

对于热血沸腾想大干特干的，我有几点想说：
1
这个大板块近2个月里已经涨了40%多了，底部起来至少已经整体涨了50%了。现在进去，肯定不是中长线星辰大海的好事。为什么涨了50%才开始大热，让世人皆知呢，因为要给你筹码，后面省略若干字。。。
2
炒作一起来，好股涨停，差股跟风，动作快的吃点肉没问题。但持续多久是不知道的，可能一日游，可能好几天，不要太入戏。
3
等这轮炒作过后，回落下来再找好的目标，我觉得真正可以中长线的应该符合这样的条件：
（1）管理优秀，在行业有积累的青壮年公司（不能是太老的，历史问题太多，不能是太新的，经验和沉淀不够，即使够也还未证明，赌毕竟不是太好的事情。）
 （2）所处的细分行业最好是基础性的，市场需求大且稳定的，非高端。这样可以在资本的支持下扩张规模进一步压低成本，完成进口替代，对某些国家进行产业摧毁。选择非高端也是扬长避短，因为中国的技术实力还完全无法去挑战高端领域。但只要站稳脚跟，日后自然可以一步一步上台阶。
 （3）有良好的资产负债率，有资本运作的倾向于痕迹，可能会成为下一个巨头的壳

以上仅为逻辑性思考，本人在电子半导体领域没有专业积累，所以希望专业点的朋友提供标的，并附上相应的匹配的解读。在此谢过。


最后想补充一下，紫光的扩张，和*马会，时间上是很合拍的。我想，比较关注这方面的朋友，可以提取出很多信息，我觉得逻辑是显而易见的。


$顺络电子(SZ002138)$ $安洁科技(SZ002635)$ $上海新阳(SZ300236)$ $紫光股份(SZ000938)$ $环旭电子(SH601231)$ $丹邦科技(SZ002618)$ $晶方科技(SH603005)$ $华天科技(SZ002185)$ 

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