现在正需要这种文章,要不一致看多,容易闷火
$中远海控(SH601919)$ $海天味业(SH603288)$
我作为物流人,天天和船东打交道,你细品如下几条:
1.中国疫情控制 东南亚和印度疫情严重 很多以前东南亚和印度的单都转移中国,今年中国出口量大增就是这个原因。
2.船公司自建由追求份额变成追求利润,市场上共仓船越来越多 就是这个原因。
3.今年仅仅是电商货物就把出口量增加到如此高度,如果明年传统项目叠加,对仓位的需求就更加恐怖。
4.上一年的高运价,有利于和大货主谈下一年的高合约价,这个就是牟定效应。
笑死人。
消费股永远涨,千倍pe不是梦,干就完事了。
集运公司会做空箱平衡的,拉空箱去需要的码头。缺空箱更多是因为疫情,集装箱压港流动慢了。
写的很好呀,演绎了运价提高造成的后果,很精彩,差点就被你说服了。说实在很需要这个时候来一点看空的文章,多头和空头交火才有意思,转发留存,不发表意见,只是把答案交给时间,看谁最后被打脸吧。
需要反面观点 不然又是按计算器狂欢
靠谱!晒一下酱油的仓位呗。
连这次航运涨价的基本逻辑都没搞清楚,长篇大论的……
这个帖子好,一直没有重磅的看空海控的帖子,心里不踏实。
涨价和运力及需求,在国际集运处于寡头占领的情况下是没啥关系的。运价完全看寡头们的脸色。
船多了,可以降速;可以停航,保养;也可以直接拆船。保持紧平衡,没有啥大事,就是不惹麻烦的了!价格还不是寡头说了算!看船的多少,和需求多少,预测集运价格只会错得离谱。
价格多少,集运寡头间这一次是有默契的,没有商量,没有证据证明那啥!而且,按现在集运企业的利润率来说,也不是暴利。
哪一天和茅台一样的利润率了,该查就查,我绝对赞成!