HJT产业链主要包括三个分支:
一是HJT电池材料,包括传统的硅料、硅片生产商,以及HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等。其中低温银浆主要是帝科股份和苏州固锝;银包铜,博迁新材公告称进入客户验证阶段;靶材方面,隆华科技旗下子公司晶联光电是ITO靶材服务商;低温焊带,宇邦新材在光伏焊带市占率15%左右,具备低温焊带的工艺。
二是HJT电池设备,包括制绒、PECVD设备、激光转印设备等等。其中迈为股份、金辰股份、京山轻机都已经具备整线设备的能力,2021年迈为出货5.8GW,市占率72%;帝尔激光在激光转印工艺上可降低银浆的使用。
三是HJT电池、组件制造商,目前包括金刚玻璃、爱康科技、东方日升等公司,其中金刚玻璃目前有1.2GW异质结电池产能,6月16日宣布扩产4.8GW产能;爱康科技规划到2024年新增异质结电池28GW产能;东方日升3月份公开其HJT组件,预计22年Q2可批量出货,23年Q1开始实现GW级出货。
HJT电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线,建议优先布局HJT电池生产设备环节与在低温银浆国产化方面进度领先的企业,同时建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。推荐迈为股份、隆基绿能、通威股份、捷佳伟创,建议关注苏州固锝、东方日升、金辰股份、金刚玻璃、帝科股份
作者:股市题材君
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来源:雪球
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