晶澳周末发了业绩预告，按中位数52亿左右的话，市盈率掉到30以下了，这是一年多前隆基大v以及隆基狂热粉丝以及过去的我在看隆基时津津乐道的一个数字。针对这个数字展开无限遐想，万亿、未来…等等。
晶澳曾经是我被隆基大v吹捧后特别看不起的公司之一，业务做那么大，还没什么盈利，玻璃稍微涨一下价就亏的一塌糊涂，而隆基的优秀光辉历史拉出来能唱几天几夜。
当然这里并不是怪那些大v，我其实很感激他们分享的知识，只不过大家成本不同，心态也不同，主要也是看待公司运营及起伏的心态…而小散通常是在底牌摊尽的情况下才能对一家公司有彻底的了解，但此时也同样会体现在股价上，造成高点买入。
但两年半炒股阅历下来体会到，炒股和公司的优秀有关系又没有关系…更多该关注的是预期差。
一个好的公司，除非能一直好，尤其是得一直比其他人好，甚至更好，才有预期差…同时要提防别人拉近距离，其他人拉近距离变相就是自己落后了，则会形成不及预期；
同样的，差的公司，也意味着提升的空间大，想象力好，预期差大。
晶澳这一年多的市值飞涨，由早期传闻的广发系坐庄无业绩硬抬，到现在交出实质性的成绩单…证明了晶澳这两年有切切实实的在努力提高利润率，而不是某些基金乱搞。
隆基22年的成绩总单虽然未出，但也确实看得到在剥除硅料收益后，22年相比21年在整个光伏市场空间大幅增长情况下，隆基原地踏步（不要扯什么隆基战略或其他什么的，首先要知道你是来炒股的，不是真的陪公司到死的股东，隆基也不是茅台那种年年大分红的公司，别真听多了故事把自己当公司的一份子了），同行的硅片利润率全体都在爬升。隆基以往2000-5000市值的飞升过程主要也是综合了中美货币大放水、光伏行业崛起并初入大众视野、隆基在硅片端一骑绝尘的技术领先优势并带动组件环节发展等因素共振而来的…时至今日有好几个因素都不存在了，也就是所谓不及预期。
相反的，我可能会想，晶澳是否利润率的提升快到瓶颈了，而隆基是否会有改善了…
当然，我觉得隆基情况更为复杂一点，因为硅片端领先优势缩小的逻辑丝毫没有减退，电池端有望带来新的技术领先地位，属于此起彼伏的态势。隆基主打国外分布，按现在国外的组件存货及隆基的产能释放情况的话，隆基的机会更多在下半年…
但要吹隆基万亿…我不敢苟同，至少感觉三年内不太可能…万亿需要的因素众多，首先就是要市场有放足够多的水，像两年前那种中美齐心水漫金山盛况难有…然后需要真正能差异化的东西，虽然隆基在做，甚至可能他的hpbc在一定时间内算是差异化的产品…但光伏的技术，归根结底都是把一些已经存在了很多年的技术，看谁能用比较经济且有效的方式实现出来而已。没有谁能说这玩意永远只有我能做，别人不能做。
领先是一时的，努力是永久的。
自勉