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未来永远不确定。不确定性是投资者的朋友。

2023.09.02 国泰君安大讲堂学习笔记(一):大消费行业

2023.09.02 国泰君安大消费首席 訾猛
消费行业有四个特点:第一,消费行业是一个马拉松式的投资。需要精准把握产业周期,或者说你对预期差的把握要特别精准,才能赚到大钱;第二,可选消费品也具有一定的弱周期属性。最典型的比如白酒,即便过去三年受到疫情很大影响,白酒也是所有消费行业当...

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//@雪月霜:他的预判非常正确,其实目前周期类似于2012~2014年,当时就是行业亏损,去化,但是去化不足,10个月后反转,短暂盈利,上产能,然后行业亏损,再去化不断反复,这中间最高价格也曾经猪粮比达到8猪肉价格高点跟11年都接近,但是就是无法真正实现反转,直到14年,把养殖户现金流都耗干了,...

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