| 发布于: | 雪球 | 回复：11 | 喜欢：0 |
一直关注滨江，看了你对滨江的分析，可知你对滨江的了解很透彻。只是提出几点疑惑一起探讨：
1、企业的优秀是人的优秀，不是一个人而是一群人，一个团队。滨江创业早期主要靠戚老板和几个高管，后面靠谁，有哪些后备人才，尤其是房企这种高度依赖政企关系的企业。如果有一个优秀的团队一群优秀的人，在前期深圳安远的合作前做好充分的调研，就不会出现投了钱要不回来的情况，深圳的失误更多是个人决策的原因。滨江项目这么多投资这么大，负债这么高，只要出现其中一个项目的失误对公司的影响还是挺大的。
2、滨江为什么不搞员工持股计划或者进行私有化？滨江股价长期低迷，其中75％掌握在前十大股东手中，真正在散户手中每天交易的市值也就是30亿元。公司1000多员工搞一个持股计划就可以拿下很大一部分筹码，还可以把员工利益和公司利益绑在一起。要是真的有长期价值长期低估，找几个大佬就可以私有化。同在杭州的通策医疗市值都千亿了，通策医疗的规模和实力取决于培养了多少合格的牙科医生，为了不让医生流失，就必须把医生的利益和公司的利益绑定。
3、滨江为什么不重视市值管理？滨江仅仅是一个融资平台和利益输送平台。政府卖了地，大股东和实际控制人还可以通过关联交易输送利益，员工拿到了薪酬奖金，没有人真正关心公司的长远。土地、贷款都会随着大的宏观环境起伏沉浮，滨江集团解散了，最终损失惨重的还是中小股东，什么回报也没有。所以各大基金、机构投资者一点兴趣都没有，不入这个坑。
1、深圳的问题就是前期调研不够，出事前有很多迹象。
2、公司员工持股计划并不违法。公司有没有投资价值，员工最清楚，为什么不把员工利益和公司绑在一起？
3、滨江服务在香港上市前怎么从滨江集团剥离的？有没有利益输送？未来关联交易怎么监督？
4、滨江集团只是个融资平台和利益输送平台，没有太大的投资价值。
你好,我是李董秘,你写了这么多字,得回复下
1 团队效率是行业平均水平的4倍,滨江有一套自己的套路。不是有钱就能学的会的，二十多年磨合出来的，深圳的问题去看之前的证监会问询。
2 公司的任务就是赚钱，不能炒作自己的股票吧，要进去的。老7的大佬朋友兴耀中豪都不能来炒股，不管搞成关联交易，生意难做。你说的医疗可以炒到1万亿，那不代表那个公司值1万亿。
3 你前面也提到了，75%是大股东及其关联人的，那么公司倒了谁最着急，是有20亿的老板，还是2万股的小散？
你说的很夸大其词，深圳亏的没有十几亿吧，你这里放大一倍。滨江目前拿的地很多都是限价的，限价房大多低于二手房价，如果滨江的面粉都要亏百亿，那么老百姓手里面包亏到银行都怕了。
本着不懂不做的选择，我建议你卖掉滨江，因为你没有很大把握判断这个资产的价值。说明这个标的超出了你的认知圈。
我目前还持有，是因为我自认为看懂了，而且判断公司基本面没有恶化，也许后面我发现我看错了，我也会卖掉。